Еженедельный дайджест новостей мультимодальных перевозок 19.06.2024
1
Морской сервис через Западные и Южные порты: общая ситуация
Нагрузка на систему морских грузовых контейнерных перевозок по-прежнему остается на высоком уровне, в связи с чем продолжается рост ставок на морские перевозки в том числе в Балтийский и Азово-Черноморский бассейны.

Спотовые тарифы на морские контейнерные перевозки будут расти и дальше, но есть признаки того, что недавний резкий рост может замедлиться, считают в шведской аналитической компании Xeneta.

«Последние данные Xeneta, платформы для определения и анализа ставок морских перевозок, указывают на то, что спотовые ставки по основным сделкам из АТР снова вырастут в июне, но в менее значительной степени, чем в мае и начале июня», — говорится в обзоре.

Главный аналитик Xeneta Питер Санд считает, что грузоотправители будут рады любым признакам замедления роста спотовых ставок, но ситуация остается чрезвычайно сложной и, вероятно, такой и останется.

Из-за продолжающегося конфликта в регионе Красного моря, перегруженности портов Средиземноморья и Азии, нехватки оборудования и того, что грузоотправители загружают импортные грузы в преддверии пикового сезона в третьем квартале, нагрузка на систему морских грузовых контейнерных перевозок по-прежнему остается на высоком уровне. На данный момент маловероятно, но не невозможно, что спотовые ставки достигнут уровней, наблюдавшихся во время пандемии Covid–19.
2
Доставка через порт Клайпеда/ Рига
3
Доставка через порт Котка/ Таллин
4
Доставка через порт Новороссийск
Ставки стабилизировались, по некоторым направлениям наблюдается снижение.

Новая контейнерная линия свяжет Новороссийск и Кубу. За транспортный проект взялась ГК «Дело».


Как сообщает агентство ПортНьюс, входящий в этот холдинг мультимодальный транспортный оператор «Рускон», в ближайшие дни отправит в порт Мариэль первые контейнеры. Время в пути — до 40 суток. А оттуда грузы широкой номенклатуры проследуют в страны Карибского бассейна.


Мариэль находится в 45 км от Гаваны и является самым близким к США портом этой страны. В последние годы гавань стала зоной особого развития Мариэль (ZEDM) и главным экономическим проектом Кубы. Проведено дноуглубление, что позволяет принимать суда с большим водоизмещением, здесь работают десятки иностранных инвесторов, что сделало порт Мариэль главными внешнеторговыми воротами острова Свободы, где обрабатывается в год около 300 тысяч контейнеров.

5
Доставка через порт Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге дефицит транспорта перестал ощущаться, но может возникнуть из-за крупных единовременных судозаходов, во избежание срыва доставки, вывоз из портов и ЖД терминалов, необходимо планировать заранее, соответственно после выгрузки и таможенной очистки надо учитывать срочность грузов и период свободного хранения, гарантировать вывоз стандартных грузов по обкатанным направлениям можем в течении трех дней, срочные вывозы без гарантий, под запрос.
6
Морской сервис через Дальневосточные порты и доставка через эти порты: общая ситуация
Морская доставка

Основная сложность при планировании букингов на текущем рынке – проблемы с порожним оборудованием.

Ряд линий почти не выдают порожнее оборудование, вводят заградительные тарифы.
Стоимость аренды стороннего оборудования постоянно обновляется в сторону увеличения.
Со стороны операторов вводятся различные штрафы: за отмену букинга, до 400USD/контейнер, за перенос букинга – порядка 50USD/контейнер, также могут вводиться надбавки GRI.


Ряд операторов анонсирует опции по приоритетной выдаче мест/оборудования, до 500-700USD/услуга.

При размещении букингов на текущей неделе ориентируемся на получение мест на первые выходы июля.

Рекомендуем планировать отгрузки заблаговременно.

Ж/д доставка

С 01.07.2024 г. вступают в силу изменения в статьи 164 и 165 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, касающиеся НДС при международной перевозке, утвержденные Федеральным законом от 22.04.2024г. № 92-ФЗ.

Со стороны терминалов и операторов сервисов пока ведутся внутренние обсуждения, как будет формироваться ценообразование с 01/07/2024.


Пока есть подтверждение о применении НДС 20% со стороны терминалов ВСК, ВМКТ, Соллерс, ВМПП).
7

Турция поднимает тарифы за транзит через проливы Босфор и Дарданеллы

Турция объявила перевозчикам, что с 1 июля увеличивает стоимость прохода кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы на 15%. Официальное заявление опубликовало Министерство транспорта страны.


В обосновании ведомства говорится, что плата за транзит не менялась почти 40 лет и была повышена в июле 2023 года лишь на 8% — до $4,42 за франк. Дело в том, что традиционно сумма платежа рассчитывается, исходя из стоимости золотого франка. Это прописано в Конвенции Монтре, принятой в 1936 году, которая регулирует судоходство в зоне проливов.

Теперь с 1 июля стоимость транзита через турецкие проливы будет стоить $5,07 за франк.

Министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу так поясняет выгоды от повышения платы за транзит: если до 2022 года грузовое судно в 10 тыс. т суммарно платило $3240 за прохождение проливов, то с 1 июля такому же контейнеровозу придется платить $20 370. Повышенные тарифы дадут значимый приток валюты в бюджет страны.

8

Экспорт российского зерна с начала 2024 года вырос на 16% — до 40,2 млн тонн

Основной объем отгрузок приходится на пшеницу — 24,9 млн тонн.

Территориальными управлениями Россельхознадзора с начала 2024 года оформлены фитосанитарные сертификаты для экспорта с территории России 40,2 млн тонн зерна и продуктов его переработки, что на 5,6 млн тонн или 16% превышает показатель аналогичного периода 2023 года.

Основной объем отгрузок приходится на пшеницу — 24,9 млн тонн, кукурузу — 4,2 млн тонн, ячмень — 3,9 млн тонн.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заметный рост демонстрируют поставки ржи (увеличение в 8 раз), ячменя (в 2 раза), овса (в 2 раза), муки пшеничной (+70%), крупы (+60%) и зернобобовых культур (+60%).

За отчетный период значительно вырос объем закупок российского зерна следующих странах: Вьетнам — в 26 раз, Индонезия — в 9 раз, Иордания — в 6 раз, Афганистан — в 5 раз, Ирак, Бангладеш, Узбекистан и Монголия — в 3 раза.

Как сообщало ранее ИАА «ПортНьюс», в текущем сезоне с учетом высокого урожая 2023 года Россия планирует поставить на глобальные рынки до 70 млн тонн зерновых, в том числе 53 млн тонн пшеницы. Экспорт российского зерна в 2023 году превысил 66 млн тонн на сумму почти $16,5 млрд.
9

Белорусский порт в Мурманской области построят к 2028 году

Строительство белорусского порта в Мурманской области должно завершиться к 2028-му году, подтвердил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Проектные мощности порта оцениваются в 25-30 млн. тонн в год. Он станет основным для перевалки белорусских грузов на фоне того, что в связи с санкциями республика потеряла выход к портам Литвы и Латвии, которые ранее главным образом и использовала для экспорта и импорта продукции.

«Работа ведется активно, первые документы уже подписаны. Ныне — предпроектная работа. Со стороны руководства Российской Федерации, Правительства Мурманской области все необходимые согласования получены, названный срок остается актуальным — 2028-й год», — рассказал Роман Головченко.


Недавно в Минске сообщали, что для обработки белорусских экспортных грузов сейчас задействовано около 20 российских портов. Беларусь также рассматривала возможность строительства собственного порта под Санкт-Петербургом, расстояние до которого меньше, чем до Мурманска.
10

Сборы Суэцкого канала за использование электронных ресурсов повысятся с $50 до $300

Администрация Суэцкого канала (SCA) заявила, что с 1 сентября 2024 года сборы с судов, которые пользуются электронными услугами судоходной артерии, повысятся с $50 до $300. При этом с 2025 года указанный сбор будет увеличен до $500.

Оплата использования электронных ресурсов — дополнительный вид сборов помимо стандартной платы за транзит судов.

От дополнительного сбора освободят суда, оплата транзита которых не предусмотрена, а также морские суда грузоподъемностью до 300 тонн.

Администрация Суэцкого канала (SCA), созданная 26 июля 1956 года, является общественным и независимым юридическим лицом. Администрация отчитывается перед премьер-министром Египта и обладает всеми полномочиями, необходимыми для управления каналом. В своей деятельности она не ограничена законами и нормативами правительства. SCA занимается управлением операциями канала, его эксплуатацией и развитием. К прерогативе администрации относятся принятие и соблюдение правил транзита судов через канал, других правил и нормативов, обеспечивающих бесперебойное функционирование Суэцкого канала.
Новости контейнерных перевозок Восток
1
Владивосток (ВМТП/Рыбный/Соллерс/ВМПП)

Постановка под выгрузку судов на терминале ВМТП/ВМКТ/Соллерс/ВМПП–согласно расписания.

Оформление МТТ (Колядичи, СНГ) – от 3 суток.

Сборные грузы (ВМТП): ожидание выгрузки на CFS ВМТП – от 5 дней.


Текущие показатели ЖД отгрузок во Владивостоке:


  • ВМТП/Феско – ожидание отгрузки на ст. Силикатная составляет в от 13 суток;
  • ВМКТ(Москва) – ожидание на ст. Ховрино/Силикатная/Селятино/Электроугли составляет от 12 суток;
  • ВМКТ(Шушары/Автово) – ожидание составляет от 20 суток
  • ВМКТ( Екатеринбург/Новосибирск) – ожидание составляет от 13 суток
  • ВМПП(Ховрино) – ожидание составляет от 10 суток;
  • Соллерс(станции Москвы) – ожидание составляет от 11 суток;
  • Соллерс/ВМПП(Екатеринбург-Товарный) – ожидание от 13 суток;
  • Соллерс/ВМПП(Иня-Восточная) – ожидание от 13 суток;
  • Сторонние ЖД сервисы – Ожидание от 14 суток (В зависимости от выбранного сервиса) Все больше сторонние сервисы отправляют на полувагонах, что увеличивает транзитное время в пути от 5-7 суток на перегруз из полувагона на платформы.

Количество поездов из Владивостока:


  • Силикатная – ежедневно, 1-2 поезда в сутки, (12 поездов)
  • Селятино – 1 поезд в неделю, отправка поезда по накоплению (Феско/ВМТП)
  • Ховрино – 4 поезда в неделю, отправка поезда по накоплению (Феско/ВМТП), 6 поездов в неделю с ПЛ/ВМПП, 4 поезда с ВМКТ
  • Новосибирск-Восточный/Иня – 3 поезда в неделю (Феско/ВМТП)
  • Иня-Восточная – 1 поезд неделю, отправка со ст. Гайдамак (Соллерс)
  • Кольцово/Шарташ/Екат. Тов. – 6 поездов в неделю (Феско/ВМТП)
  • Екатеринбург-Товарный – 1 УКП в месяц сост. Гайдамак(Соллерс)
  • Базаиха – 2 поезд в 10 дней (Феско/ВМТП)
  • Безымянка – 1 поезд в 10 дней (Феско/ВМТП)
  • Ростов-Западный – 1 поезд в неделю (Феско/ВМТП)
  • Иркутск-Сорт. – 1 поезд в 10 дней (Феско/ВМТП)
  • Автово/Бронка (ГТД/ВТТ)/СПБ-Финляндский(ГТД) – 2 поезда в неделю (Феско/ВМТП), срок ожидания по накоплению около 16 суток.
  • Колядичи (РБ) – отправка по накоплению, ожидание отгрузки 4-6 недель (Феско/ВМТП). Для тяжелых ктк свыше 28 тонн ожидание выше. Это вызвано дефицитом тяжеловесных платформ.
  • Аблык (Узбекистан) МТТ – 1 поезд в 10 дней (Феско/ВМТП)
2
Восточный

Подготовка документов по ЖД ГТД ВСК – 1/3дня. по ЖД ВТТ 2/4 дня (со взвешиванием) по ЖД МТТ 3/5 дня (со взвешиванием) Задержки по визированию ЭЖД документов:1–2 дня ожидания, по визированию СМСГ (бумажный носитель) 2-3 дня.


ВСК начал использовать полувагоны для ЖД отправки, таким образом по некоторым направлениям снизилось ожидание выхода ктк по ЖД, но увеличился транзитный срок в пути следования из-за ожидания перегруза из ПВ на платформы на 7-10суток.


Средний срок изготовления эскиза с креплением груза 3–5дней.


Оформление МТТ от 5 дней.


Текущие показатели ЖД отгрузок ВСК:


  • Ховрино – Закрыто направление;
  • Екатеринбург-Товарный – от 5 суток;
  • Клещиха – от 5 суток;
  • Электроугли-ЖД ВСК – от 9 суток;
  • Заневский пост – от 11 суток;
  • Шушары – от 10 суток; (1 поезд на 25КН, накопление 68%)
  • Ростов-тов. – от 7 суток;
  • Селятино – от 6 суток;
  • Тучково – от 11 суток; (2 поезда на 25 КН, накопление 170%)
  • Тольятти – от 11 суток.

Количество поездов из порта Восточный:


  • Ховрино – накопление закрыто;
  • Электроугли – 1 поезд в неделю;
  • Селятино – 3 поезда в неделю;
  • Клещиха/Екатеринбург-Товарный – 3 поезда в неделю;
  • Базаиха – 1 поезд в неделю;
  • Ростов-Товарный – по накоплению; ожидание от 7 суток (2 поезда на 25КН, накопление 144%)
  • Колядичи, РБ –по накоплению (20+ дней). (поезд №13)- накопление 62 ТЭО, погрузка поезда от 140 ТЭО. В связи с дефицитом подвижного состава погрузка поезда осуществляется от 3 до 5 суток.
3
Прямое ЖД, общая ситуация

Основное, что важно знать об отправках из Китая на сервисе прямое ж/д в настоящее время:


1. Новые заявки принимаются на конец июня (еще есть спотовые места по некоторым локациям) - начало июля.

2. Ситуация на станции Xi'an улучшается: до конца июня должны отправиться все поезда, которые ожидают отправки с мая месяца. На даты выхода в начале июля можно размещаться. Тем не менее, необходимо учитывать возможные задержки выхода 7-10 дней, пока ситуация не нормализуется полностью.

3. Сохраняется тренд на рост тарифов для отправок и дефицит мест на поездах в июне-июле.


Ситуация на погранпереходах:


  • П/п Маньчжурия (КНР) – Забайкальск (РФ): ожидание перегруза составляет около 9-15 дней. На назначение Колядичи возможны увеличенные сроки перегруза, спровоцированные ожиданием платформ.
  • П/п Эрлянь (КНР) - Дзамын-Уудэ (Монголия): Сроки подачи составов с территории внутренней Монголии на п/п Дзамын-Уудэ составляют в среднем 7-14 дней. Оформление на участке пересечения с границей РФ (Сухэ-Батор – Наушки) производится быстро: 1-2 дня.
  • П/п Алашанькоу (КНР) – Достык (КЗХ): Средний срок поведения ПРР на границе составляет 4-7 дней на станции московского узла, более долгий перегруз возможен при отправках назначением на Колядичи.
  • П/п Хоргос (КНР) – Алтынколь (КЗХ): Средний срок поведения ПРР на границе составляет 4-7 дней на станции московского узла, более долгий перегруз возможен при отправках назначением на Колядичи.
4
Прямое ЖД, доступные места РФ
Информация по наличию мест носит информационный характер, валидна на 24КН (преимущественно на день составления дайджеста). Подтверждение даты выхода – только после размещения букинга.
Прямое ЖД, доступные места РБ
Информация по наличию мест носит информационный характер, валидна на 24КН (преимущественно на день составления дайджеста). Подтверждение даты выхода – только после размещения букинга.
5
Автодоставка с жд. станций в России
Станции Электроугли, Селятино, перегружены из-за этого возможны бросания поездов.


Ховрино, Силикатная, Купавна, Белый Раст, Раменское, Люберцы, Ворсино, работают штатно.
СТС-Логистика(Селятино) Напоминаем, что все ктк ОГ, идущие на станцию Селятино, должны быть согласованы перед отправкой непосредственно с терминалом по эл почтам teplic_o@sts-logistika.ru, e.voskovec@sts-logistika.ru

Опасные грузы класса опасности: 1, 6.1 и 7 к перевалке (технологическому накоплению) не принимаются. А все остальные классы опасности должны быть обязательно согласованы с терминалом!!! В случае, если не будет письменного подтверждения от Селятино о приеме опасного груза, будут применяться огромные штрафы (взимается дополнительный сбор) + есть вероятность отказа в приеме контейнера .

С 10.06 у станции Кунцево повышение тарифов.
Терминальная обработка + Доставка контейнера на адрес выгрузки в пределах МКАД:   
со станции Кунцево-2 10.06.24 41300 42400

Автовывоз в МСК: Перевозчики отмечают рост количества заявок на автовывоз контейнеров со станций, сложностей с вывозом нет.

ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РФ
Федеральным законом от 22.04.2024 № 92-ФЗ внесены изменения в статьи 164 и 165 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

Станция Тольятти: Доставка транспортом ЗАО ТЭС по всем направлениям составляет от 10 до 14 раб. дней, с момента выгрузки контейнера на терминал.

Автовывоз на Юге РФ

Станция Ростов-Западный прекратил свою работу с 01.04.2024 г., пока по возобновлению работы новостей нет.

Станция Ростов-Товарный, Краснодар-Сортировочный, Тимашевская, работают штатно, возможны небольшие задержки при большом подходе поездов, не часто и не на долго.
Перевозчики готовы брать к вывозу контейнеры, массой брутто до 30 тонн, все, что свыше только по согласованию.
6
Автодоставка с жд. станций в Беларуси: Колядичи
Станции Колядичи и Шабаны работают в штатном режиме.

Время загрузки на станции Колядичи, Шабаны - 5-8 часов. Время постановки автотранспорта под загрузку составляет 1-2 дня.
7
Прямое авто из Китая
На данный момент наблюдается рост цен на автоперевозку. Спрос больше, чем предложение авто.

П/п работают в штатном режиме.

Казахстанские погран. переходы

На данный момент на всех казахских п/п работает электронная очередь как на п/п Алашанькоу, теперь въезд только по бронированию на сайте/приложении CarGoRuqsat. До бронирования очереди все водители и владельцы ТС должны заранее быть зарегистрированы в системе. На данный момент авто заезжают по электронной очереди.

Алашанькоу - Достык

Авто в Алашанькоу заходит только по электронной очереди. Транзитные сроки 15-17 дней + ориентир прохождения границы 2-4 дня. (Шанхай-Москва).
В Алашанькоу действует 7-дневная рабочая система в неделю, ежедневное рабочее время с 10:00 до 22:00 по Пекину (08:00 до 20:00 по Астане).

п/п Бахты-Таченг и п/п Зимунай – Майкапчагай (Зайсан)

Авто в Бахты и Зимунай заходят также как по электронной очереди. Транзитные сроки 15-17 дней + ориентир прохождения границы 2-4 дня.

Маньчжурия - Забайкальск

Ориентировочный срок прохождения границы на данный момент 2-4 дня. Наблюдаются проблемы с регистрацией автомобилей на заезд, за счет этого предложение стало меньше, а цены выросли.


Пункт пропуска Забайкальск ― Маньчжурия работает круглосуточно. Пропускная способность автомобильного пункта пропуска «Забайкальск» выросла на 30 % благодаря его круглосуточной работе, сообщал Минтранс в начале осени и предлагал китайской стороне сделать такое расписание постоянным. Китайская сторона пока не согласна постоянно работать в круглосуточном режиме.


В Маньчжурии с 13 ноября 2023 года больше не нужны карточки для прохождения границы, однако регистрация в таможенной системе происходит в том же порядке. Для прохождения границы теперь выдаётся QR-код.


Эрлянь – Замын Ууд

Через п/п Эрлянь груз проходит 2 перегрузки: на границе из китайского авто в контейнер / монгольское авто , далее пересекает границу и передвигается в Улан-Батор, где уже перегружается в финальное авто. Также есть вариант с 1 перегрузкой только на границе. Груз на границе перегружается в авто и едет до места выгрузки. Проход границы так же ориентировочно занимает 3-8 дней при двойной перегрузке и 5-12 дней, если одна перегрузка.
Работы ведутся в круглосуточном режиме.

Хуньчунь – Краскино

Погранпереход специализируется на крабах и рыбе из РФ в Китай (могут приостановить проезд авто для стандартных грузов на неопределенный срок и загонять авто только с морепродуктами). МАПП "Краскино" теперь работает до 21.00 по местному времени. Один из погранпереходов, имеющих АДР лицензию на хранение и обработку опасных грузов.


Рядом с действующим пунктом пропуска ведется строительство нового погранперехода Краскино, строительство которого началось 10 лет назад, но было заморожено.

В настоящее время на объекте ведутся работы по неизменяемой части проекта. Задействовано порядка 70 человек и 15 единиц строительной техники. В мае число рабочих планируется увеличить вдвое. Завершение строительства намечено на 4 квартал 2024 года.
По оценке Рогранстроя, в новом пункте пропуска будет обеспечен пропуск до 750 автомобилей (650 грузовиков, 50 автобусов, 50 легковых авто) и более 4000 человек в сутки, что в 8,5 раз превышает существующую пропускную способность.

Благовещенск-Хэйхэ

Открытый в июне прошлого года трансграничный мостовой переход через Амур между Благовещенском и Хэйхэ (КНР) всё ещё работает по временной схеме. Все виды контроля проводятся на объекте, обустроенном из модульных конструкций. Его пропускная способность составляет 190 грузовых транспортных средств в сутки. Для работы погранперехода на полную проектную мощность в настоящее время ведётся строительство основного пункта пропуска "Кани-Курган" с пропускной способностью 862 транспортных средства и 5,5 тысяч человек в сутки. Как сообщает пресс-служба Росгранстроя, на объекте постоянно трудятся примерно 450 человек. Работы ведутся в круглосуточном режиме.