Еженедельный дайджест новостей мультимодальных перевозок 14.11.2024
1
Морской сервис через Западные и Южные порты: общая ситуация
По информации, имеющейся в распоряжении Ассоциации морских торговых портов (АСОП), грузооборот морских портов России за январь‒октябрь 2024 года уменьшился на 3,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 743 млн тонн.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 77,4 млн тонн (-5,5%), в том числе сухих грузов — 22,3 млн тонн (-14,8%), наливных грузов — 55,1 млн тонн (-1,1%). Грузооборот порта Мурманск составил 43,4 млн тонн (-11,1%), Сабетта — 24,2 млн тонн (+5,8%), Варандей — 4,2 млн тонн (-4,7%), Архангельск — 2,3 млн тонн (+48,7%).

Морские порты Балтийского бассейна увеличили грузооборот до 228,8 млн тонн (+0,9%). Из них перевалка сухих грузов достигла 103,4 млн тонн (+6,8%), наливных грузов — 125,2 млн тонн (-3,6%). Грузооборот порта Усть-Луга составил 113,3 млн тонн (-0,6%), Приморск — 51,6 млн тонн (-2%), Большой порт Санкт-Петербург — 43,8 млн тонн (+8,8%), Высоцк — 10,1 млн тонн (-8,3%).

В Азово-Черноморском бассейне морские порты сократили грузооборот до 233 млн тонн (-7,3%): перевалка сухих грузов упала до 111,1 млн тонн (-9,6%), наливных грузов — до 129,9 млн тонн (-5,2%). Грузооборот порта Новороссийск составил 139,1 млн тонн (+1,7%), Тамань — 23,3 млн тонн (-34,5%), Туапсе — 18,1 млн тонн (-16,3%), Кавказ — 19,9 млн тонн (+4,4%), Ростов-на-Дону — 13,4 млн тонн (-6,5%).
2
Доставка через порт Клайпеда/ Рига
3
Доставка через порт Котка/ Таллин
4
Доставка через порт Новороссийск
Наблюдается волатильность ставок на вывоз контейнеровозами. На протяжении августа топливо в Краснодарском крае еженедельно дорожает на 1 руб./литр.

С конца ноября в Новороссийске начинается активный сезон скоропорта, что выливается в дополнительную нагрузку на инфраструктуру порта. Грузооборот контейнеров из Новороссийска вырос в десятки раз.

В Новороссийск придет больше египетских апельсинов и картофеля.
Египетский контейнерный перевозчик взялся за организацию линии до Новороссийска.

Так, компания Global Logistics намерена отправлять продукцию египетских аграриев из порта Эль Дехейла в Новороссийск и Санкт-Петербург. Планируется, что к нам будут прибывать два рейса в неделю, на борту каждого судна — до 350 контейнеров, сообщает торговое представительство России в АРЕ, что станет достаточным для стабильных поставок продовольствия в нашу страну.

Еще один торговый маршрут этой африканской страны с Новороссийском поможет планам египетских властей увеличить экспорт своей сельхозпродукции на российский рынок. Лидерами египетского экспорта сельхозпродукции в этом году стали цитрусовые, картофель и лук.
5
Доставка через порт Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге из-за увеличения грузов и удорожания себестоимости перевозки, собственники транспорта с 01.11.24 г. подняли тариф в среднем на 10%. Начинает ощущаться нехватка транспорта, во избежание срыва доставки вывоз из портов и ЖД терминалов необходимо планировать заранее, соответственно, после выгрузки и таможенной очистки надо учитывать срочность грузов и период свободного хранения. Гарантировать вывоз стандартных грузов по обкатанным направлениям можем в течение трех дней, срочные вывозы без гарантий, под запрос.
новости восток
6
Морской сервис через Дальневосточные порты и доставка через эти порты: общая ситуация
Морская доставка

На ноябрь имеется тенденция к продлению либо небольшому снижению текущих уровней фрахтов. Линии продолжают применять надбавки за приоритетную выдачу места на судне и оборудования, а также штрафы за перенос и отмену букингов. Места на судах выдаются на конец ноября. Рекомендуем размещать букинги заранее.


Сохраняется проблема с нехваткой и неудовлетворительным состоянием оборудования по не-Китаю – малый подсыл порожнего оборудования плохого качества. Вероятна нехватка оборудования и в Китае, особенно на юге. У "СТА Логистик" есть возможность использовать своё и привлечённое оборудование.

Возможны смещения в выходах судов из-за плохих погодных условий.

Ж/Д доставка

Продолжается тенденция к увеличению ЖД тарифов и в ноябре, что связано с увеличением стоимости подсыла подвижного состава на Восточный полигон.

Сохраняется дефицит фитинговых платформ/полувагонов на Дальнем Востоке, по некоторым терминалам есть небольшое улучшение сроков отгрузки, но в общей сложности ситуация остается тяжелой. Средние сроки ожидания отгрузки на основные станции Москвы 20-25 суток. Самая критичная ситуация на терминале ВМКТ – ожидание отгрузки на станции Москвы составляет порядка 35 суток.

Терминалы регулярно отправляют контейнеры по схеме полувагон-фитинг, что дополнительно увеличивает транзитные сроки. Есть сложности с подсылом порожних фитингов на региональные станции из-за малого согласования наряд-заказов. Возможны ожидания перегруза до 20 суток, что увеличивает общие транзитные сроки порт-станция прибытия до 30-35 суток.

Для ускорения доставки с терминалов Дальнего Востока можно перетариваться в фуру, но вместе со спросом растут ставки и время на поиск авто. Для срочных грузов просим рассматривать альтернативные сервисы – прямое ж/д (УКП) или прямое авто.
7

Владивосток (ВМТП/Рыбный/Соллерс/ВМПП)

Постановка под выгрузку судов на терминале ВМТП/ВМКТ/Соллерс/ВМПП – согласно расписанию.

Оформление МТТ (Колядичи, СНГ) – от 3 суток;

Ожидание проведения процедуры взвешивания от – 4 суток;

Сборные грузы (ВМТП): ожидание выгрузки на CFS ВМТП – от 4-6 дней.


Текущие показатели срока ожидания отгрузки на ЖД во Владивостоке + количество поездов:


Москва

ВМТП/Феско от 14 суток; 18 поездов в неделю.
ВМКТ от 15 суток, 12 поездов в неделю.
ВМПП от 14 суток, 4 поезда в неделю. Из-за загруженности терминала начали отгружать на ПВ. С транзитным сроком в пути около 30 суток.
ПЛ от 15 суток на фитинговых платформах. В качестве альтернативы предлагают отгрузку в ПВ в течении 5 суток, с транзитным сроком в 30 суток.

Санкт-Петербург

ВМТП/Феско от 24 суток, 3 поезда в неделю.

ВМКТ от 32 суток, 2 поезда в неделю.


Екатеринбург

ВМТП/Феско от 19 суток, 4 поезда в неделю.
ВМКТ от 28 суток, 3 поезда в неделю.

ВМПП/ПЛ от 15 суток, 1 поезд в неделю.


Новосибирск

ВМТП/Феско от 14 суток, 3 поезда в неделю.
ВМКТ от 25 суток, 1 поезд в неделю.

ВМПП/ПЛ от 17 суток, 1 поезд в неделю.


Республика Беларусь

Феско от 30 суток, отправка по накоплению. Для тяжелых ктк (весом свыше 28 тн) срок ожидания выше, это вызвано дефицитом тяжеловесных платформ.


Сторонние ЖД сервисы – от 12 суток (в зависимости от выбранного сервиса), у многих закрыт прием с авто.


Прием контейнеров с авто для дальнейшей отправки по ЖД у всех морских терминалов Владивостока закрыт.


Терминалы и сторонние ЖД сервисы сейчас отгружают контейнеры в основном в полувагонах (ПВ). Это приводит к увеличению срока доставки на срок от 10 суток (ожидание фитинговых платформ для перегруза). Инфраструктура РЖД перегружена, не хватает полувагонов, фитинговых платформ, магистральных и маневровых локомотивов. Все это приводит к длительным срокам отгрузки по ж/д, простаиванию контейнеров на станциях в ожидании фитинговых платформ, к бросанию поездов и общему увеличению срока доставки.


На данный момент видим бросание поездов на ст. Заводоуковская, Ледяная, Ушумун, Тимлюй, Утулик, Кача, Зилово, Тарская.


Ограничения в предоставлении информации по жд-трекингу

РЖД ограничили предоставление информации о дислокации вагонов/платформ/ктк широкому кругу лиц (включая экспедиторов), информацию получают только отправители/получатели поезда, собственник/арендатор платформы/вагона.

8

Восточный

Подготовка документов по ЖД ГТД ВСК – 1/3дня.
По ЖД ВТТ 2/4 дня (со взвешиванием), по ЖД МТТ 3/5 дня (со взвешиванием).
Задержки по визированию ЭЖД документов: 1–2 дня ожидания, по визированию СМСГ (бумажный носитель) 2-3 дня.

ВСК сейчас испытывает большой дефицит подвижного состава.
ВСК и тыловые терминалы начали использовать полувагоны для ЖД отправки, таким образом операторы поездов пытаются нормализовать ситуацию с ожиданием выхода по ж/д.
Данная мера приводит к увеличению транзитного срока в пути следования из-за ожидания перегруза из ПВ на платформы на 7-10 суток.

Средний срок изготовления эскиза с креплением груза 3–5дней. Оформление МТТ от 5 дней.

Текущие показатели ЖД отгрузок ВСК:

  • Екатеринбург-Товарный – от 25 суток;
  • Клещиха – от 12 суток;
  • Электроугли–ЖД ВСК – от 10 суток;
  • Заневский пост – от 16 суток;
  • Шушары – от 14 суток;
  • Ростов-Товарный – от 23 суток;
  • Селятино – от 29 суток;
  • Тучково – от 31 суток;
  • Тольятти – от 20 суток;

Количество поездов из порта Восточный:

  • Ховрино– накопление закрыто;
  • Электроугли – 10 поездов в неделю (накоплено 10 поездов для отправления)
  • Селятино – 6 поездов в неделю (накоплено 16 поездов для отправления);
  • Клещиха/Екатеринбург-Товарный – по 4 поезда в неделю;
  • Базаиха –1 поезд в неделю;
  • Ростов-Товарный – 3 поезда в неделю
  • Колядичи, РБ – Ситуация сохраняется сложной, среднее ожидание отгрузки 40 суток. Поезд №30 отгружен. Поезд №31 и 32 отгружен. Поезда № 33, 34 и 35 – грузятся на 46КН, 36, 37, 38, 39, 40 накоплены. Погрузка поезда от 140 ТЭО. В связи с дефицитом подвижного состава погрузка поезда осуществляется от 5 до 8 суток.
9

Автодоставка с ж/д станций в России и Беларуси

Россия

  • Станции Московского узла работают штатно, задержек с выгрузкой КП нет, одиночные отправки могут стоять в ожидании выгрузки до 2х недель.
  • Наблюдаются бросания поездов перед станциями Селятино и Электроугли от 3х дней, есть бросания до одной недели.
  • Авто-вывоз в МСК работает штатно, машин хватает делать вывоз на следующий день.

С 01.11.2024 г. повышение тарифов на станции ТЛЦ «Электроугли».
C 01.11.2024 г. повышение тарифов на станции Купавна.
С 01.12.2024 г. повышение тарифов на станции Селятино.
С 01.12.2024 г. повышение тарифов на станции Белый Раст.
С 01.12.2024 г. повышение тарифов на станции Силикатная.

Беларусь

Станции Колядичи и Шабаны работают в напряженном режиме в связи с большим подходом поездов. В состоянии бросания стоит много контейнерных поездов в направлении Колядичи. С конца октября ухудшилась ситуация с оперативным вывозом контейнеров: есть сложности со сдачей порожних контейнеров и наличием автотранспорта, готового забирать груженые контейнеры.

До конца года не ожидаем улучшения ситуации. Следует планировать авто за 2-3 дня до даты доставки. Стандартное время загрузки на станции Колядичи, Шабаны – 3-6 часов.

10

Прямое ж/д

11
Прямое ЖД, доступные места РФ
Информация по наличию мест носит информационный характер, валидна на 46КН (преимущественно на день составления дайджеста). Подтверждение даты выхода – только после размещения букинга.
12
Прямое ЖД, доступные места РБ
Информация по наличию мест носит информационный характер, валидна на 46КН (преимущественно на день составления дайджеста). Подтверждение даты выхода – только после размещения букинга.
13
Прямое авто из Китая
Заканчиваются китайские разрешения (дозволы) – что может привезти к нехватке ТС и росту ставок. Особенно касается направления на РБ.

Казахстанские пограничные переходы:
Вся одежда и обувь через досмотр. Как и раньше, не пропускают товары 84 группы (в большинстве своем, но при наличии документов можно предварительно оценить возможность проезда).
На всех казахских п/п продолжает работать электронная очередь как на п/п Алашанькоу, въезд по-прежнему только по бронированию на сайте/приложении CarGoRuqsat. Ближайшие свободные окна для бронирования Достык – через 5 дней (основной пункт пропуска для поставок в РФ/РФ), Калжат – 8 дней, Нур-Жолы – 16 дней.

Алашанькоу – Достык:
Транзитные сроки 16-23 дней + ориентир прохождения границы 4-10 дней (Шанхай-Москва).
График работы в Алашанькоу на 46 КН: действует 7-дневная рабочая система в неделю, ежедневное рабочее время с 10:00 до 22:00 по Пекину (08:00 до 20:00 по Астане).

Маньчжурия – Забайкальск:
Транзитные сроки 16-23 дней + ориентир прохождения границы 4-10 дней (Шанхай-Москва).

Пункт пропуска Забайкальск ― Маньчжурия работает круглосуточно. Пропускная способность автомобильного пункта пропуска «Забайкальск» выросла на 30% благодаря его круглосуточной работе, сообщал Минтранс в начале осени и предлагал китайской стороне сделать такое расписание
постоянным. Китайская сторона пока не согласна постоянно работать в круглосуточном режиме.

В Маньчжурии с 13 ноября 2023 года больше не нужны карточки для прохождения границы, однако регистрация в таможенной системе происходит в том же порядке. Для прохождения границы теперь выдаётся QR-код.
14
Важные новости из мира логистики
Перевалка угля в портах РФ сократилась на 12%
Наиболее сильно в текущем году объемы перевалки угля сократились в портах Азово-Черноморского бассейна. По итогам 9 месяцев объемы перевалки угля в Азово-Черноморском бассейне упали на 44% год к году до 15 млн тонн. В третьем квартале оборот восстановился до уровня первого квартала, однако всё ещё значительно уступает показателям прошлого года. Среднеквартальный показатель составил около 5 млн тонн против 8 млн тонн в прошлом году.

Отметим также, что снижение оборота угля в портах Азово-Черноморского бассейна идет на фоне резкого роста перевалки зерновых с середины прошлого года.

В портах Балтийского бассейна перевалка угля также снизилась по сравнению с высокими уровнями 2023 года, когда ряд стивидоров бассейна переориентировались на перевалку угля со своих традиционных видов груза.

Так, бывший паромный терминал Юг-2 и контейнерный терминал УЛКТ в порту Усть-Луга сейчас специализируются на угольной перевалке. Перевалка угля на Балтике за 9 месяцев 2024 года сократилась на 7% год к году до 35 млн тонн, в основном за счет более низкого оборота в первом квартале года. В целом, среднеквартальный уровень соответствует уровням прошлого года. При этом снижение перевалки угля в портах бассейна происходит на фоне резкого роста спроса на перевалку удобрений.
15
Мировой контейнерный флот пополнился в октябре на 200+ тыс. TEU
За прошлый месяц мировая индустрия морских контейнерных перевозок приняла поставку 28 контейнеровозов совокупной вместимостью 213 тыс. TEU, пишет Alphaliner в последнем выпуске своего еженедельного мониторинга контейнерного рынка. Всего на последний квартал года запланирована передача заказчиком контейнеровозов совокупной вместимостью около 800 тыс. TEU, что предполагает рекордные поставки в среднем по 300 тыс. TEU в ноябре и декабре.

MSC вновь лидер: на оператора пришлась почти треть всех октябрьских поставок по совокупной вместимости и примерно 1/5 по числу судов. Всего швейцарско-итальянская группа получила 6 судов, в том числе три 16-тысячника. На втором месте по числу судов CMA CGM c 5 новыми поставками вместимостью от 8 до 2 тыс. TEU. По вместимости поставленного флота второе место занимает Evergreen, флот которого пополнился в прошлом месяце двумя 15-тысячниками.

Всего в октябре было поставлено 8 судов вместимостью свыше 14 тыс. TEU, 11 фидеров от 3 до 1 тыс. TEU и 9 судов от 5 до 8 тыс. TEU.

Совокупная вместимость мирового контейнерного флота по состоянию на 7 ноября составляет 31,1 млн TEU, что на 10% превышает уровень годом ранее (28,1 млн TEU на начало ноября 2023 года).
16
Контейнерооборот порта Шанхай продолжает снижаться после летнего пика
Контейнерооборот порта Шанхай продолжает снижаться после летнего пика, но остается на максимумах коронакризсных лет

Контейнерооборот крупнейшего в мире контейнерного порта Шанхай составил в прошлом месяце 4,15 млн TEU. Это на полмиллиона TEU меньше рекордов летних месяцев, но по-прежнему остается примерно на максимумах коронаризисных 2020-2022 годов и на 4% превышает уровень аналогичного периода 2023 года. Объемы перевалки в порту впервые превысили планку 4 млн TEU осенью 2021 года, на фоне обусловленного пандемией резкого роста спроса на доставку контейнерных грузов из Азии.

В целом за 10 месяцев с начала года порт Шанхай перевалил 43,3 млн TEU, что почти на 8% больше, чем годом ранее.
17
Николай Патрушев: "Огромный потенциал в морской сфере имеют страны БРИКС"
«Огромный потенциал в морской сфере имеют страны БРИКС. Даже для Эфиопии, единственной из стран БРИКС без выхода к морю, морская торговля представляет несомненный интерес», — сказал председатель Морской коллегии России Николай Патрушев.
По его оценке, «сама география расположения государств БРИКС подсказывает нам, что без совместной работы в Мировом океане не обойтись». Сотрудничество может быть направлено на поддержание безопасности на морских маршрутах, на концентрации совместных усилий в области судостроения, развития портовой инфраструктуры, подготовки морских кадров, внедрении новых технологий.

Для партнеров России по БРИКС большие перспективы открывает Севморпуть. «Эта трасса должна стать круглогодичным национальным морским транспортным маршрутом. Необходимо развитие Большого Северного морского пути от Мурманска до Владивостока, увязать его с существующей транспортной инфраструктурой, внутренними водными путями, развитием железнодорожных магистралей, созданием новых глубоководных портов. Для реализации проекта БСМП важно развивать арктическое судостроение», — резюмировал Николай Патрушев.

Глава Морской коллегии напомнил, что на прошлой неделе состоялся спуск на воду четвертого серийного универсального атомного ледокола «Чукотка». Имеющийся и продолжающий строиться ледокольный флот не имеет аналогов в мире