Еженедельный дайджест новостей мультимодальных перевозок 11.09.2024
1
Морской сервис через Западные и Южные порты: общая ситуация
В разрезе региональных сегментов рынка, объемы азиатского рынка продолжают оставаться на рекордно высоких уровнях – как в импорте, так и в экспорте. Соответственно, так же на рекордных или близких к ним уровнях находятся объемы импорта на западные потребительские рынки.

Объем перевалки грузов в портах Балтийского моря по состоянию на сентябрь 2024 года составил 162 млн тонн.

За этот период по сравнению объем перевалки увеличился только на 1,3%, даже несмотря на масштабный рост грузоперевозок в портах Балтийского бассейна. Положительная и отрицательная динамика грузооборота в разных портах также зависит от того, какие виды груза каждый из них принимает. Морские порты также буксуют из-за санкций, а новые маршруты Север—Юг и СМП еще не освоены так хорошо, как хотелось бы. Все это усложняется проблемой нехватки инвестиционных ресурсов.
2
Доставка через порт Клайпеда/ Рига
3
Доставка через порт Котка/ Таллин
4
Доставка через порт Новороссийск
Ставки стабилизировались, по некоторым направлениям наблюдается снижение. По некоторым линиям наблюдается дефицит оборудования под экспорт из-под импорта.
Обратная ситуация с тентами и изотермами. С началом агро сезона они в дефиците, ставки могут прибавить до 10%.

В Новороссийск приведут контейнерную линию из Китая.

Уже до конца этого года в наш порт планируют запустить контейнерную линию из Китая в Новороссийск.

Это – одна из многочисленных новостей, озвученных в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2024). Новая линия станет еще одним вариантом доставки грузов.

«У нас уже есть морские сервисы в Новороссийск из Индии, из Турции, есть сезонный сервис из Египта. Сейчас мы планируем поставить линию Китай — Новороссийск», — сказал на пресс-конференции на форуме Герман Маслов, вице-президент по линейно-логистическому дивизиону FESCO.

Планируется, что на маршруте будет работать два судна.
5
Доставка через порт Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге дефицит транспорта перестал ощущаться, но может возникнуть из-за крупных единовременных судозаходов, во избежание срыва доставки, вывоз из портов и ЖД терминалов, необходимо планировать заранее, соответственно после выгрузки и таможенной очистки надо учитывать срочность грузов и период свободного хранения, гарантировать вывоз стандартных грузов по обкатанным направлениям можем в течении трех дней, срочные вывозы без гарантий, под запрос.
6
Морской сервис через Дальневосточные порты и доставка через эти порты: общая ситуация
Морская доставка

Ставки по фрахтам относительно стабильны, но также линии продолжают применять надбавки за приоритетную выдачу, а также штрафы за перенос и отмену букингов. Сохраняется проблема с нехваткой и неудовлетворительным состоянием оборудования по не-Китаю – малый подсыл порожнего оборудования плохого качества. Вероятна нехватка оборудования и в Китае, у СТА Логистик есть возможность использовать привлечённое оборудование.

Продолжают сохраняться задержки в Пусане на 2-3 недели, у ряда линий это порт трансшипмента; могут быть проблемы с выдачей мест и оборудования, если исходный порт загрузки Пусан.

Многие сервисы по обновлению на начало 37КН уже принимают букинги на первые рейсы октября, по открытой ставке (могут быть пересмотрены относительно текущих), только в единичных случаях можно найти решения на конец сентября.

Также в Китае запланированы три выходных дня – с 15 по 17 сентября в честь Праздника середины осени. Рекомендуем размещать букинги заранее.

Ж/д-доставка

Сохраняется дефицит фитинговых платформ/полувагонов на Дальнем Востоке, улучшение ситуации не прогнозируется.
Тарифы ЖД на вторую половину сентября продолжают расти, что связано с увеличением стоимости подсыла подвижного состава на Восточный полигон ввиду дисбаланса между импортом и экспортом.
Терминалы регулярно отправляют контейнеры по схеме полувагон-фитинг, что дополнительно увеличивает транзитные сроки.

Для ускорения доставки с терминалов Дальнего Востока можно перетариваться в фуру, но вместе со спросом растут ставки и время на поиск авто.

Для срочных грузов просим рассматривать альтернативные сервисы – прямое ж/д (УКП) или прямое авто.
7

Контейнерооборот Новороссийска

Контейнерооборот порта Новороссийск показывает положительную динамику, за 12 месяцев объем перевалки должен превысить 700 тыс. груженых ДФЭ (TEU).

Один из путей повышения груженого контейнерооборота — это снижение доли отгрузки порожних контейнеров из Новороссийска. Сейчас их доля составляет до 50% всего экспорта по ж/д и еще больше — в автоперевозках. Поэтому необходимо развивать географию поездных отправок импорта из Новороссийска.
Для обработки возросшей доли груженых контейнеров нужно также активнее использовать припортовые терминалы.

Уже задействован один из терминалов «Рускона» — единственный припортовый терминал Новороссийска, работающий с полносоставными поездами. В прошлом проведена его реконструкция, увеличив количество обрабатываемых поездов вдвое — до 60 в месяц. Планируется и дальше развивать отправки через припортовые терминалы в Новороссийске, суммарная мощность которых на текущий момент составляет 100 тыс. TEU.

В Новороссийске есть резервы для увеличения объемов перевозки по морю —

сейчас используется 60% от общей вместимости судов-контейнеровозов, задействованных на сервисах в Новороссийске. Запас есть и по терминалам порта Новороссийск, но здесь сдерживающий фактор — дорожная инфраструктура, которая работает на пределе. Проекты строительства обходных автомагистралей и развязок сейчас находятся только в стадии планирования.

8

Внешнеторговый оборот товаров и услуг Беларуси

По итогам первого полугодия 2024 года внешнеторговый оборот товаров и услуг Беларуси увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,6% до $56,2 млрд. Соответствующие статистические данные опубликованы на сайте Национального банка.

При этом сальдо товаров и услуг по сравнению с результатами первого полугодия практически не изменилось и сложилось в размере, близком к нулю (минус $89 млн). Отрицательное сальдо внешней торговли товарами (минус $1,97 млрд) было практически полностью компенсировано положительными результатами внешней торговли услугами ($1,88 млрд).

Экспорт товаров и услуг вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,5% до $28,1 млрд, главным образом за счет увеличения экспорта товаров (прирост на 4,4% до $22,8 млрд). Экспорт услуг добавил 5,3% и достиг $5,2 млрд.

Импорт товаров и услуг увеличивался в целом темпами, сопоставимыми с темпами экспорта, - на 4,7% и достиг $28,2 млрд. В том числе импорт товаров составил $24,8 млрд, импорт услуг - $3,4 млрд.
9

Поставка металлов в Бразилию

Москва по итогам августа стала шестым основным поставщиком металлов в республику, поднявшись за год с десятой позиции. При этом страна была второй по объему поставок железа и стали и пятой — по никелю.

Главным образом Бразилия закупала железо и сталь — на 48,2 миллиона долларов, годом ранее импорт был в полтора раза меньше. Более чем в шесть раз вырос ввоз никеля — до 2,6 миллиона долларов. Самый серьезный рост пришелся на алюминий, его покупки Бразилией за год увеличились почти в 50 раз, до 300 тысяч долларов.

Лидером остается Китай с поставками металлов на 454 миллиона долларов. Германия за год сократила экспорт вдвое — до 76 миллионов долларов, в результате чего опустилась на четвертую строку. Это позволило Чили занять вторую строку среди главных экспортеров (170 миллионов), а США — третью (86 миллионов). Пятерку лидеров замыкает Аргентина (54 миллиона), в десятку также входят Перу, Япония, Мексика и Италия.
10

Индия будет увеличивать свои торговые связи с Россией

Федеральная таможенная служба (ФТС) предсказывает, что Индия станет одним из основных торговых партнеров России и продолжит увеличивать объем своего товарооборота с нашей страной. Об этом сообщил заместитель руководителя ФТС Владимир Ивин на бизнес-диалоге "Россия-Индия" в рамках Восточного экономического форума. В настоящее время Индия делит второе и третье места по товарообороту с Турцией, которая является традиционным партнером России.

Россия и Индия стремятся построить новые транспортные маршруты и увеличить число морских перевозок, работают над устранением информационных барьеров и повышением уровня взаимного доверия. Главным приоритетом для двух стран становится выстраивание надежных связей в банковском секторе. При этом слабыми звеньями остаются недостаточная эффективность логистических схем и сложности с проведением платежей. Укрепить эти ослабленные звенья можно за счет открытия новых логистических коридоров, совершенствования сферы таможенного контроля и укрепления сотрудничества между инвесторами и кредитными организациями.
Новости контейнерных перевозок Восток
1
Владивосток (ВМТП/Рыбный/Соллерс/ВМПП)
Постановка под выгрузку судов на терминале ВМТП/ВМКТ/Соллерс/ВМПП – согласно расписанию.
Оформление МТТ (Колядичи, СНГ) – от 3 суток,
Ожидание проведения процедуры взвешивания от 4 суток
Сборные грузы (ВМТП): ожидание выгрузки на CFS ВМТП – от 4-6 дней.
Текущие показатели срока ожидания отгрузки на ЖД во Владивостоке + количество поездов:

Москва
ВМТП/Фескоот 30 суток; 11 поездов в неделю
ВМКТ от 30 суток, 12 поездов в неделю
ВМПП от 11 суток, 3 поезда в неделю
ПЛ от 25 суток на фитинговых платформах. В качестве альтернативы предлагают отгрузку в ПВ в течении 5 суток, с транзитным сроком в 30 суток

Санкт-Петербург
ВМТП/Фескоот 30 суток, 3 поезда в неделю
ВМКТ от 30 суток, 2 поезда в неделю

Екатеринбург
ВМТП/Фескоот 16 суток, 4 поезда в неделю
ВМКТ от 22 суток, 3 поезда в неделю
ВМПП/ПЛ от 15 суток, 1 поезд в неделю

Новосибирск
ВМТП/Фескоот 11 суток, 3 поезда в неделю
ВМКТ от 18 суток, 1 поезд в неделю
ВМПП/ПЛ от 15 суток, 1 поезд в неделю

Республика Беларусь
Феско от 30 суток, отправка по накоплению. Для тяжелых ктк (весом свыше 28 тн) срок ожидание выше, это вызвано дефицитом тяжеловесных платформ.
Сторонние ЖД сервисы – от 12 суток (в зависимости от выбранного сервиса).
Прием контейнеров с авто для дальнейшей отправки по жд у всех терминалов Владивостока закрыт.

Терминалы и сторонние ЖД сервисы сейчас отгружают контейнеры в основном в полувагонах (ПВ). Это приводит к увеличению срока доставки на срок от 10 суток (ожидание фитинговых платформ для перегруза). Инфраструктура РЖД перегружена, не хватает полувагонов, фитинговых платформ, магистральных и маневровых локомотивов. Все это приводит к длительным срокам отгрузки по ж/д, простаиванию контейнеров на станциях в ожидании фитинговых платформ, к бросанию поездов и общему увеличению срока доставки.

В данный видим бросание поездов на ст. Формачеваиз-за поломки контейнерного перегружателя.

2
Восточный
Подготовка документов по ЖД ГТД ВСК – 1/3дня.
По ЖД ВТТ 2/4 дня (со взвешиванием), по ЖД МТТ 3/5 дня (со взвешиванием).
Задержки по визированию ЭЖД документов: 1–2 дня ожидания, по визированию СМСГ (бумажный носитель) 2-3 дня.

ВСК сейчас испытывает большой дефицит подвижного состава.
ВСК и тыловые терминалы начали использовать полувагоны для ЖД отправки, таким образом операторы поездов пытаются нормализовать ситуацию с ожидание выхода по ж/д.
Данная мера приводит к увеличению транзитного срока в пути следования из-за ожидания перегруза из ПВ на платформы на 7-10 суток.

Средний срок изготовления эскиза с креплением груза 3–5дней.
Оформление МТТ от 5 дней.

Текущие показатели ЖД отгрузок ВСК:

  • Ховрино - закрыто направление;
  • Екатеринбург-Товарный – от 25 суток;
  • Клещиха – от 12 суток;
  • Электроугли–ЖД ВСК – от 23 суток;
  • Заневский пост – от 37 суток;
  • Шушары – от 22 суток;
  • Ростов-Товарный – от 26 суток;
  • Селятино – от 15 суток;
  • Тучково – от 22 суток;
  • Тольятти – от 27 суток.
Количество поездов из порта Восточный:

  • Ховрино– накопление закрыто;
  • Электроугли – 5 поездов в неделю (накоплено 15 поездов для отправления)
  • Селятино – 3 поездов в неделю (накоплено 3 поезда для отправления);
  • Клещиха/Екатеринбург-Товарный – по 2 поезда в неделю;
  • Базаиха –1 поезд в неделю;
  • Ростов-Товарный – 3 поезда в неделю
  • Колядичи, РБ – по накоплению (20+ дней). (поезд №21)–погрузка перенесена на середину 37КН из-за корректировки всех транспортных документов по причине смены наименования терминала «ВСК», на «Терминал Врангель». Поезд 22 - накоплен. Поезд 23 накоплен. Поезд 24- копиться. Погрузка поезда от 140 ТЭО. В связи с дефицитом подвижного состава погрузка поезда осуществляется от 5 до 8 суток.
3
Прямое ЖД, общая ситуация
Общая ситуация на текущую календарную неделю:

1.Новые заявки принимаются на конец сентября.
2.При перевозках через п/п Алашанькоу-Достык даже при наличии технического описания на груз с указанием области применения участились запросы предоставления разрешения на транзит от гос. органов Республики Казахстан исключительно для таких групп товаров, как станки (84 группа).
3.При перевозках через Казахстан грузов с фреоном необходимо предоставление импортной лицензии (кроме грузов с хладагентом типа R600A). В противном случае контейнер будет задержан на границе до предоставления документов, плюс будут выставлены доп. расходы.
4.Сохраняется высокая вероятность назначения досмотров при перевозке одежды/обуви через погранпереходы Казахстана (Алашанькоу-Достык, Хоргос-Алтынколь). Рекомендуется отправлять грузы через другие погранпереходы или проверять возможность заблаговременной протекции от досмотра.

Праздничные дни КНР:

Напоминаем о грядущих праздниках в КНР в сентябре и октябре, и рекомендуем планировать отгрузки заблаговременно: перед длинными праздниками за 1-2 недели автоперевозчики разъезжаются на "каникулы", ставки на автодоставку растут.

Красным отмечены выходные дни, серым - дополнительные рабочие.
Сроки перегруза на погранпереходах*:

§П/п Маньчжурия (КНР) – Забайкальск (РФ):Ожидание перегруза составляет около 10-15 дней. На погранпереходе наблюдается серьезный дефицит платформ.
В Маньчжурии простаивает несколько поездов для передачи на Забайкальск, что приводит к увеличению ожидания на погранпереходе с китайской стороны и бросаниям поездов на КЖД. Транзитные сроки от станции отправления до Забайкальска в отдельных случаях могут достигать 7-16 дней.
§П/п Тунцзянь (КНР) – Михайло-Семеновское (РФ): Ориентировочные сроки ожидания перегруза составляют около 14 дней.
§П/п Эрлянь (КНР) - Дзамын-Уудэ (Монголия) – Сухэ-Батор (Монголия) – Наушки (РФ): Сроки ожидания перегруза в Монголии на п/п Дзамын-Уудэ составляют в среднем от 12 до 20 дней.
Перегруз в Монголии может носить хаотичный характер: контейнеры, прибывшие на погранпереход позднее, могут перегрузить раньше. Также имеют место быть сбои в подаче ж/д платформ под перегруз.
§П/п Алашанькоу (КНР) – Достык (КЗХ): Средний срок перегруза составляет от 4 до 14 дней. Задержки контейнеров на данной границе увеличивают сроки ожидания перегруза. Возможны единичные отправки в полувагонах до ст. Сороковая, перегруз на фитинги в течение нескольких дней.
§П/п Хоргос (КНР) – Алтынколь (КЗХ): Средний срок перегруза составляет от 3 до 12 дней.

*Сроки указаны усредненно для основного грузопотока. В отдельных случаях возможны как более короткие, так и более длительные задержки (например, в случае досмотров или запроса разрешительных документов, т.к. контейнер снимается с поезда и далее ждет очереди на постановку в другой поезд), причины которых необходимо уточнять в рамках конкретной перевозки.
4
Прямое ЖД, доступные места РФ
Информация по наличию мест носит информационный характер, валидна на 37КН (преимущественно на день составления дайджеста). Подтверждение даты выхода – только после размещения букинга.
Прямое ЖД, доступные места РБ
Информация по наличию мест носит информационный характер, валидна на 37КН (преимущественно на день составления дайджеста). Подтверждение даты выхода – только после размещения букинга.
5
Автодоставка с жд. станций в России
Изменений в работе ЖД станций Москвы нет. Возможны кратковременные бросания поездов (до 3–5 дней) и задержки в выгрузке/закрытии доставки (1-2 дня) В основном касается станций Электроугли, Селятино, Купавна

Задержек, связанных с автодоставкой нет. Транспорта хватает, основной вывоз на следующий день после выгрузки.
6
Автодоставка с жд. станций в Беларуси: Колядичи
Станции Колядичи и Шабаны работают в штатном режиме.

Станцией Колядичи было принято решение о еженедельном проведении ТО крана. В этот период (2-3 часа) кран не осуществляет погрузочно-разгрузочные работы.

Время загрузки на станции Колядичи, Шабаны - 3-6 часов. Время постановки автотранспорта под загрузку составляет 1-2 дня.
7
Прямое авто из Китая
На Алашанькоу вся одежда и обувь через досмотр.

Наблюдается дефицит транспортных средств на границах, цены стремительно растут.
На Алашанькоу наблюдается проблема с заездом, т.к. «взять бронь» на заезд сейчас очень тяжело. В связи с этим грузы мигрировали на переход Маньчжурия / Забайкальск и там образовались очереди на заезд и выезд

Казахстанские погран. переходы

На данный момент на всех казахских п/п работает электронная очередь как на п/п Алашанькоу, теперь въезд только по бронированию на сайте/приложении CarGoRuqsat. До бронирования очереди все водители и владельцы ТС должны заранее быть зарегистрированы в системе. На данный момент авто заезжают по электронной очереди.

Алашанькоу - Достык

Авто в Алашанькоу заходит только по электронной очереди. Транзитные сроки 18-20 дней + ориентир прохождения границы 6-12 дней(Шанхай-Москва).

В Алашанькоу действует 7-дневная рабочая система в неделю, ежедневное рабочее время с 10:00 до 22:00 по Пекину (08:00 до 20:00 по Астане).

п/п Бахты-Таченг и п/п Зимунай – Майкапчагай (Зайсан)

Авто в Бахты и Зимунай заходят также как по электронной очереди. Транзитные сроки 18-20 дней + ориентир прохождения границы -5-10 дней.

Маньчжурия - Забайкальск

Ориентировочный срок прохождения границы на данный момент 9-12 дней,
Пункт пропуска Забайкальск ― Маньчжурия работает круглосуточно. Пропускная способность автомобильного пункта пропуска «Забайкальск» выросла на 30 % благодаря его круглосуточной работе, сообщал Минтранс в начале осени и предлагал китайской стороне сделать такое расписание постоянным. Китайская сторона пока не согласна постоянно работать в круглосуточном режиме.

В Маньчжурии с 13 ноября 2023 года больше не нужны карточки для прохождения границы, однако регистрация в таможенной системе происходит в том же порядке. Для прохождения границы теперь выдаётся QR-код.

Эрлянь – Замын Ууд

Через п/п Эрлянь груз проходит 2 перегрузки: на границе из китайского авто в контейнер / монгольское авто , далее пересекает границу и передвигается в Улан-Батор, где уже перегружается в финальное авто. Также есть вариант с 1 перегрузкой только на границе. Груз на границе перегружается в авто и едет до места выгрузки. Проход границы так же ориентировочно занимает 3-8 днейпри двойной перегрузке и 5-12 дней, если одна перегрузка.
Работы ведутся в круглосуточном режиме.