Еженедельный дайджест новостей мультимодальных перевозок 24.07.2024
1
Морской сервис через Западные и Южные порты: общая ситуация
Морскими портами России по итогам июня 2024 года перевалено 75,6 млн тонн, что на 1,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение перевалки в российских портах наблюдается четвертый месяц подряд, но отставание от уровня прошлого года сокращается: в апреле снижение год к году составило 6,8%, в мае – 4,8%.

Оборот Азово-Черноморского бассейна продолжает отставать от прошлогоднего уровня: в июне 2024 года разница составила 7,2%, всего перевалено 23,2 млн тонн за месяц против 24,9 млн тонн годом ранее. Месяц к месяцу перевалка выросла на 1%.

Перевалка в портах Балтийского бассейна в июне составила 23,1 млн тонн, что на 4,2 превышает уровень аналогичного периода 2023 года. Месяц к месяцу оборот снизился на 4,4%.

Оборот портов Дальневосточного бассейна продолжает находиться на уровнесвыше 20 млн тонн третий месяц подряд. Относительно июня прошлого года оборот в бассейне вырос на 2,2%.

Порты Арктического бассейна в июне сократили перевалку до 7,9 млн тонн, что на 5,8% меньше год к году и на 4,3% отстает от уровня предыдущего месяца.

Всего по итогам первого полугодия портами России перевалено 449 млн тонн, это на 3,1% меньше прошлогоднего показателя. Перевалка наливных грузов в июне 2024 года упала на 3,5% год к году до 229 млн тонн, сухих – на 2,7% до 220 млн тонн.
2
Доставка через порт Клайпеда/ Рига
3
Доставка через порт Котка/ Таллин
4
Доставка через порт Новороссийск
Ставки стабилизировались, по некоторым направлениям наблюдается снижение. По некоторым линиям наблюдается дефицит оборудования под экспорт из-под импорта.

Компания «Логин Дело», которой владеет Сергей Шишкарев, купила контрольный пакет (более 64 процентов) АО «Корсаковский морской торговый порт» (КМТП)
Как сообщает Интерфакс, теперь планируется отремонтировать и усилить парк специализированной портовой техники, реконструировать причалы, зоны хранения грузов и подходных транспортных путей, что должно привести к увеличению грузовой базы, заняться обслуживанием сахалинских нефтегазовых проектов, рыбопереработки, а также круизного флота.

Соглашение о сотрудничестве по развитию сахалинского порта было подписано недавно в  Санкт-Петербурге между властями и ООО «Логин Дело» на международном экономическом форуме.

По информации агентства Порт-Ньюс, модернизация островного морпорта начнется уже в этом году и в течение трех лет планируется выполнить три проекта: создать многофункциональный глубоководный порт-хаб, построить рыбоперерабатывающий комплекс и верфь.
5
Доставка через порт Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге дефицит транспорта перестал ощущаться, но может возникнуть из-за крупных единовременных судозаходов, во избежание срыва доставки, вывоз из портов и ЖД терминалов, необходимо планировать заранее, соответственно после выгрузки и таможенной очистки надо учитывать срочность грузов и период свободного хранения, гарантировать вывоз стандартных грузов по обкатанным направлениям можем в течении трех дней, срочные вывозы без гарантий, под запрос.
6
Морской сервис через Дальневосточные порты и доставка через эти порты: общая ситуация
Морская доставка

На первую половину августа тенденция продления либо небольшого снижения стоимости фрахта.

В базовых портах Китая контейнеры в наличии у большинства перевозчиков, однаковозможен дефицит в ЮВА.

Стоимость аренды оборудования стабилизируется, но сохраняется вероятность выдачи некачественного оборудования. Наши партнеры проверяют оборудование по специально разработанной нами памятке.

Возможны критичные задержки сроков доставки при отправкеили перегрузке через POL BUSAN в связи с высокой загрузкой порта. Рекомендуем строить маршрут без перегрузки в данном порту.

Линии продолжают применять: надбавки GRI, надбавки за приоритетную выдачу, а также штрафы за перенос и отмену букингов. Рекомендуем размещать букинги заранее.

Жд-доставка

Сохраняется дефицитфитинговых платформ на ДВ. Улучшение ситуации в первой половине августа не предвидится.

Сроки ожидания отгрузки с терминалов Владивостокана станции Москвы увеличены до 25 суток ( ВМТП/ВМКТ).

Сроки отгрузки по ЖД с ВМПП/Соллерса - от 10 суток на Москву. С ВСК от 12-14 суток.
Имеется тенденция к дальнейшему росту сроков отгрузки, отправкам по схеме полувагон+фитинг, что увеличивает транзитное время дополнительно на 10-15 суток.
7

DP World и Evyap Group создают совместное предприятие

Дубайская компания DP World и турецкая группа компаний Evyap заключили соглашение о стратегическом партнерстве с объединением мощностей двух крупных портов на Мраморном море (Эвьяппорт и Яримча) для создания нового международного логистического хаба в Турции. Об этом говорится в сообщении DP World.

В соответствии с соглашением, DP World Evyap (DP World) получит 58% акций в компании Evyapport, а группа Evyap — 42% акций в DP World Yarımca. После ребрендинга эти морские перевалочные центры будут называться DP World Evyap Yarımca и DP World EvyapKоrfez.

В случае одобрения сделки Управлением по конкуренции Турции (TCA), стратегическое партнерство позволит построить более 2 км причального фронта, чтобы одновременно принимать и обрабатывать на каждом из терминалов более одного контейнеровоза самой большой вместимости. При этом совокупный контейнерооборот превысит 2 млн TEU. Также будут расширен список операций, включая обработку проектных тяжелых грузов.

Ожидается, что DP World Evyap сможет стать ключевым игроком в сложном с точки зрения логистики регионе, позволит нарастить объемы экспортно-импортных потоков Турции и стимулировать развитие новых отраслей.

DP World (Дубай, ОАЭ) является одним из лидирующих международных операторов морских терминалов и поставщик логистических и других услуг. Активы DP World включают более 150 действующих морских терминалов в более чем 45 странах портах на шести континентах, включая запущенные проекты по строительству терминалов в Индии, Африке и на Ближнем Востоке. DP World осуществляет операции в Турции с 2016 года. Портовый оператор специализируется на перевалке контейнеров.

8

Доходы Египта от Суэцкого канала в 2023/2024 финансовом году упали на 23%

Количество судов, прошедших через канал, сократилось на 22,2%.

Доходы Египта от эксплуатации Суэцкого по итогам 2023/2024 финансового года (с 1 июля по 30 июня) снизились на 23% по сравнению с предыдущим периодом и составили $7,2 млрд. Об этом со ссылкой на заявление председателя администрации Суэцкого канала Усамы Рабиа сообщается в Telegram-канале торгпредства России в Египте.

Снижение показателя объясняется сокращающимся трафиком на фоне геополитической нестабильности в регионе Красного моря.

Количество судов, прошедших через канал, в отчетный период сократилось на 22,2% — до 20,1 тыс. единиц (в 2022/2023 финансовом году — 25,9 тыс. единиц).

Администрация Суэцкого канала (SCA), созданная 26 июля 1956 года, является общественным и независимым юридическим лицом. Администрация отчитывается перед премьер-министром Египта и обладает всеми полномочиями, необходимыми для управления каналом. В своей деятельности она не ограничена законами и нормативами правительства. SCA занимается управлением операциями канала, его эксплуатацией и развитием. К прерогативе администрации относятся принятие и соблюдение правил транзита судов через канал, других правил и нормативов, обеспечивающих бесперебойное функционирование Суэцкого канала.

Поступления в бюджет Египта от сборов за проход судов через Суэцкий канал в 2022/2023 финансовом году увеличились на 35% и достигли $9,4 млрд.
9

Maersk планирует утилизировать суда в Бахрейне

A.P.Moller-Maersk и министерство транспорта и телекоммуникаций совместно с министерством промышленности и торговли Бахрейна подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ подразумевает сотрудничество сторон с целью изучения и реализации инициативы по утилизации судов в Бахрейне, сообщает Container News.

На церемонии подписания присутствовали стратегические партнеры, участвующие в проекте, в том числе ASRY (судостроительная и ремонтная верфь Бахрейна), SULB Company (сталелитейный завод) и APM Terminals Bahrain.

В рамках Меморандума о взаимопонимании министерства окажут нормативную поддержку ASRY, которая подготовит свою верфь и доки для утилизации судов. A.P.Moller–Maersk предост-авит техническое руководство по внедрению методов утилизации. SULB будет перерабатывать сталь ушедших на слом судов как для регионального, так и для международного рынков.

«Кроме того, эта инициатива, первая в своем роде в Бахрейне, направлена на создание экосистемы переработки судов и экологически чистой стали», – пишет издание.

«Maersk разработал программу утилизации судов, регулируемую нашими собственными Стандартами ответственной утилизации судов, не зависящими от географии. Стандарты включают в себя строгую интерпретацию руководящих принципов, изложенных IMO в Гонконгской конвенции, и превосходят требования по нескольким параметрам, включая управление отходами на последующих этапах, стандарты в области труда и прав человека, противодействие коррупции», — заявил старший вице-президент, руководитель отдела стратегии активов A.P.Moller-Maersk Ахмед Хассан. «За последние 8 лет Maersk утилизировал 22 судна без каких-либо инцидентов и задержек, и этот опыт поможет Бахрейну расширить свои возможности на рынке утилизации на фоне ожидаемого к 2028 году спроса», – отмечает издание.
10

Судно получило повреждение после атак беспилотников в Красном море

Судно было атаковано воздушным и морским беспилотниками:

Неназванное судно получило поврерждение после атак беспилотников в Красном море в 64 морских милях к северо-западу от йеменского города Мокка, сообщает управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). Сначала судно подверглось удару воздушного беспилотника, в результате которого получило некритические повреждения. Затем рядом с бортом взорвался морской беспилотник.

Пострадавших среди экипажа нет. Судно продолжает движение.

Напомним, йеменские повстанцы шиитского толка (хуситы) атакуют проходящие через Красное море суда с помощью ракет и беспилотников. По заявлениям группировки, нападениям подвергаются суда, как-либо связанные с Израилем. Обстрелам также подвергаются военные корабли западных стран. Есть случаи нападений на суда, связанные с Китаем, хотя представители группировки заявляли о том, что российские и китайские суда подвергаться нападениям не будут.
11
Компании из Беларуси, Казахстана, Китая построят логистический терминал в Гродно
Соглашение о совместном оказании логистических услуг в Беларуси компании подписали в Шанхае, на выставке Transport logistic China 2024.

Участник проекта АО KTZ Express — казахстанская мультимодальная транспортно-логистическая компания — оказывает полный спектр профильных услуг во всех видах сообщений, интегрирует перевозки железнодорожным, морским, авиа- и автотранспортом.

Китайская платформенная компания в Международном сухопутном порту Сиань — Xi’an Free Trade Port Construction and Operation Co., LTD является одновременно и оператором железнодорожных контейнерных отправлений. В частности, она в 2023 году организовала отправку 3,971 тыс. контейнерных поездов в Россию, Беларусь.

Представляющее Беларусь ООО «Юнионвэй» специализируется на услугах по складированию и хранению. В марте 2022 года эта компания зарегистрировала в СЭЗ «Гродноинвест» проект строительства контейнерного терминала в районе железнодорожной грузовой станции Свислочь. Терминал позволит перегружать контейнеры на автотранспорт и хранить их как под открытым небом, так и на складах. Стоимость проекта оценивается в $23 млн.
Новости контейнерных перевозок Восток
1
Владивосток (ВМТП/Рыбный/Соллерс/ВМПП)
Постановка под выгрузку судов на терминале ВМТП/ВМКТ/Соллерс/ВМПП–согласно расписания.
Оформление МТТ (Колядичи, СНГ) – от 3 суток.

Сборные грузы (ВМТП): ожидание выгрузки на CFS ВМТП – от 4-6 дней. Терминалы сейчас отгружают на полувагонах (ПВ). Это приводит к увеличению транзитного срока от 10 суток.

Текущие показатели ЖД отгрузок во Владивостоке:

  • ВМТП/Феско – ожидание отгрузки на ст. Силикатная составляет в от 25 суток;
  • ВМКТ(Москва) – ожидание на ст. Ховрино/Силикатная/Селятино/Электроугли составляет от 25 суток;
  • ВМКТ(Шушары/Автово) – ожидание составляет от 25 суток
  • ВМКТ( Екатеринбург/Новосибирск) – ожидание составляет от 16 суток
  • ВМПП(Ховрино) – ожидание составляет от 10 суток;
  • Соллерс/ВМПП(станции Москвы) – ожидание составляет от 10 суток;
  • Соллерс/ВМПП(Екатеринбург-Товарный) – ожидание от 15 суток;
  • Соллерс/ВМПП(Иня-Восточная) – ожидание от 15 суток;
  • Сторонние ЖД сервисы – Ожидание от 18 суток (В зависимости от выбранного сервиса) Сторонние сервисы отправляют на полувагонах (ПВ), сейчас наблюдается значительное увеличение транзитного время в пути до 20 суток из перегруза из полувагона на платформы. Есть единичные случаи с более длительным сроком перегруза на станциях Сибири и Урала.

Количество поездов из Владивостока:

  • Силикатная – ежедневно, 1-2 поезда в сутки, (11 поездов)
  • Селятино – 2 поезд в неделю, отправка поезда по накоплению (Феско/ВМТП)
  • Ховрино – 4 поезда в неделю, отправка поезда по накоплению (Феско/ВМТП), 6 поездов в неделю с ПЛ/ВМПП, 4 поезда с ВМКТ
  • Новосибирск-Восточный/Иня – 4 поезда в неделю (Феско/ВМТП)
  • Иня-Восточная – 1 поезд неделю, отправка со ст. Гайдамак (Соллерс)
  • Кольцово/Шарташ/Екат. Тов. – 6 поездов в неделю (Феско/ВМТП)
  • Екатеринбург-Товарный – 1 УКП в месяц сост. Гайдамак(Соллерс)
  • Базаиха – 2 поезд в 10 дней (Феско/ВМТП)
  • Безымянка – 1 поезд в 10 дней (Феско/ВМТП)
  • Ростов-Западный – 1 поезд в неделю (Феско/ВМТП)
  • Иркутск-Сорт. – 1 поезд в 10 дней (Феско/ВМТП)
  • Автово/Бронка (ГТД/ВТТ)/СПБ-Финляндский(ГТД) – 2 поезда в неделю (Феско/ВМТП), срок ожидания по накоплению
  • Колядичи(РБ) – отправка по накоплению, ожидание отгрузки 4-6 недель (Феско/ВМТП). Для тяжелых ктк свыше 28 тонн ожидание выше. Это вызвано дефицитом тяжеловесных платформ.
2
Восточный
Подготовка документов по ЖД ГТД ВСК – 1/3дня. по ЖД ВТТ 2/4 дня (со взвешиванием) по ЖД МТТ 3/5 дня (со взвешиванием) Задержки по визированию ЭЖД документов: 1–2 дня ожидания, по визированию СМСГ(бумажный носитель) 2-3 дня.

ВСК сейчас испытывает большой дефицит подвижного состава. ВСК и тыловые терминалы начали использовать полувагоны для ЖД отправки, таким образом операторы поездов пытаются нормализовать ситуацию с ожидание выхода ктк по ЖД, данная мера приводит к увеличению транзитного срока в пути следования из-за ожидания перегруза из ПВ на платформы на 7-10суток.

Средний срок изготовления эскиза с креплением груза 3–5дней.
Оформление МТТ от 5 дней.

Текущие показатели ЖД отгрузок ВСК:

  • Ховрино – Закрыто направление;
  • Екатеринбург-Товарный – от 8 суток;
  • Клещиха – от 7 суток;
  • Электроугли–ЖД ВСК – от 14 суток;
  • Заневский пост – от 12 суток;
  • Шушары – от 15 суток; (на 30КН нет поезда, накопление 150 %)
  • Ростов-Товарный – от 24 суток;
  • Селятино – от 12 суток;
  • Тучково – от 13 суток; (2 поезда на 30 КН, накопление 439 %)
  • Тольятти – от 13 суток.
Количество поездов из порта Восточный:

  • Ховрино– накопление закрыто;
  • Электроугли– 6 поездов в неделю;
  • Селятино– 8 поездов в неделю;
  • Клещиха/Екатеринбург- Товарный – 2 поезда в неделю;
  • Базаиха–1 поезд в неделю;
  • Ростов-Товарный– 2 поезда на 30КН, накопление 589%)
  • Колядичи, РБ–по накоплению (20+ дней). (поезд №17)- накоплен, неделю уже на погрузке, не хватает платформ. Погрузка поезда от 140 ТЭО. В связи с дефицитом подвижного состава погрузка поезда осуществляется от 5 до 8 суток.
3
Прямое ЖД, общая ситуация
Общая ситуация на текущую календарную неделю:

1.Новые заявки принимаются на начало августа.
2.Сохраняется тенденция на рост ставок в августе в связи с дефицитом мест по некоторым направлениям.
3.Оборудование для отправок по прямому ж/д в наличии, дефицита нет.
4.Выходы по большинству станций своевременные, без критичных задержек. По некоторым направлениям корректировки расписания со стороны КЖД возможны с целью сдерживания нагрузки на погранпереходы.
5.При перевозках через Казахстан грузов с фреоном необходимо предоставление импортной лицензии (кроме грузов с хладагентом типа R600A).

Сроки перегруза на погранпереходах*:

§П/п Маньчжурия (КНР) – Забайкальск (РФ):Ожидание перегруза составляет около 15-20 дней, на погранпереходе наблюдается серьезный дефицит платформ.
§П/п Эрлянь (КНР) - Дзамын-Уудэ (Монголия):Сроки ожидания перегруза в Монголии на п/п Дзамын-Уудэ составляют в среднем 8-14 дней.
§П/п Алашанькоу (КНР) – Достык (КЗХ): Средний срок перегруза на границе составляет 5-7 дней на станции московского узла, более долгий перегруз возможен при отправках назначением на Колядичи.
§П/п Хоргос (КНР) – Алтынколь (КЗХ): Средний срок перегруза на границе составляет 5-9 дней на станции московского узла, более долгий перегруз возможен при отправках назначением на Колядичи.

*Сроки указаны усредненно для основного грузопотока. В отдельных случаях возможны более длительные задержки, причины которых необходимо уточнять в рамках конкретной перевозки.
4
Прямое ЖД, доступные места РФ
Информация по наличию мест носит информационный характер, валидна на 30КН (преимущественно на день составления дайджеста). Подтверждение даты выхода – только после размещения букинга.
Прямое ЖД, доступные места РБ
Информация по наличию мест носит информационный характер, валидна на 30КН (преимущественно на день составления дайджеста). Подтверждение даты выхода – только после размещения букинга.
5
Автодоставка с жд. станций в России
Станции Московского узла по прежнему загружены.

Электроугли, Селятино, Купавна, Белый Раст, загружены, возможны бросания поездов, задержки выгрузки с поезда и закрытия доставки до 4х дней.
Ховрино, Силикатная, Раменское, Люберцы, Ворсино, работают штатно.
Автовывоз в МСК: Перевозчики отмечают рост количества заявок на автовывоз контейнеров со станций, сложностей с вывозом нет.

У Белого Раста есть второй получатель на станции: ООО «Хун Цзянь»
ООО «Хун Цзянь» партнерская организация ООО ТЛЦ Белый Раст, контейнер прибудет на терминал и будет выгружен.

Все взаимодействия по приему, обработке и выдачи контейнера продолжатся с ООО «ТЛЦ Белый Раст» заключение новых договоров не потребуется. Дополнительной финансовой нагрузки не возникнет.

Подрядчик находится в блокирующих санкциях UK, Швейцарии, Канады и Новой Зеландии через мажоритарное владение.

Кроме того, Подрядчик попадает под секторальные санкции ЕС: т.е. с Подрядчиком запрещено осуществлять инвестиционные отношения со сроком расчетов более 30 дней, а также участвовать в каких-либо соглашениях по предоставлению новых займов или кредитов со сроком погашения, превышающим 30 дней.

Переводя на понятный язык: можем работать, при условии, что срок расчетов с Подрядчиком не будет превышать 30 дней

Станция Тольятти: Доставка транспортом ЗАО ТЭСпо всем направлениям составляет от10 до 14 раб. дней, с момента выгрузки контейнера на терминал.

Автовывоз на Юге РФ
Станция Ростов-Западный прекратил свою работу с 01.04.2024 г., пока по возобновлению работы новостей нет
Станция Ростов-Товарный, Краснодар-Сортировочный, Тимашевская, работают штатно, возможны небольшие задержки при большом подходе поездов, не часто и не на долго.
Кран на станции Тимашевская слабый, могут быть трудности с выгрузкой тяжелых контейнеров массой брутто более 25 тонн. Ростов-Товарный кран выгружает до 29,5 тонн брутто.
Перевозчики готовы брать к вывозу контейнеры, массой брутто до 30 тонн, все, что свыше только по согласованию.
6
Автодоставка с жд. станций в Беларуси: Колядичи
Станции Колядичи и Шабаны в общем и целом работают в штатном режиме. Однако по ст.Колядичи периодически происходят кратковременные поломки крана, вследствие чего могут быть задержки вывоза контейнеров.

Время загрузки на станции Колядичи, Шабаны - 3-6 часов. Время постановки автотранспорта под загрузку составляет 1-2 дня.
7
Прямое авто из Китая
На данный момент наблюдается небольшое снижение цен на автоперевозку. Спрос меньше, чем предложение авто.

Алашанькоу комиссия до конца июля, вся одежда через досмотр.

Казахстанские погран. переходы

На данный момент на всех казахских п/п работает электронная очередь как на п/п Алашанькоу, теперь въезд только по бронированию на сайте/приложении CarGoRuqsat. До бронирования очереди все водители и владельцы ТС должны заранее быть зарегистрированы в системе. На данный момент авто заезжают по электронной очереди.

Алашанькоу - Достык

Авто в Алашанькоу заходит только по электронной очереди. Транзитные сроки 18-25 дней + ориентир прохождения границы 4-7 дня. (Шанхай-Москва).

В Алашанькоу действует 7-дневная рабочая система в неделю, ежедневное рабочее время с 10:00 до 22:00 по Пекину (08:00 до 20:00 по Астане).

п/п Бахты-Таченг и п/п Зимунай – Майкапчагай (Зайсан)

Авто в Бахты и Зимунай заходят также как по электронной очереди. Транзитные сроки 18-25 дней + ориентир прохождения границы 4-7 дня.

Маньчжурия - Забайкальск

Ориентировочный срок прохождения границы на данный момент 4-7 дней,

Пункт пропуска Забайкальск ― Маньчжурия работает круглосуточно. Пропускная способность автомобильного пункта пропуска «Забайкальск» выросла на 30 % благодаря его круглосуточной работе, сообщал Минтранс в начале осени и предлагал китайской стороне сделать такое расписание постоянным. Китайская сторона пока не согласна постоянно работать в круглосуточном режиме.

В Маньчжурии с 13 ноября 2023 года больше не нужны карточки для прохождения границы, однако регистрация в таможенной системе происходит в том же порядке. Для прохождения границы теперь выдаётся QR-код.

Эрлянь – Замын Ууд

Через п/п Эрлянь груз проходит 2 перегрузки: на границе из китайского авто в контейнер / монгольское авто , далее пересекает границу и передвигается в Улан-Батор, где уже перегружается в финальное авто. Также есть вариант с 1 перегрузкой только на границе. Груз на границе перегружается в авто и едет до места выгрузки. Проход границы так же ориентировочно занимает 3-8 днейпри двойной перегрузке и 5-12 дней, если одна перегрузка.
Работы ведутся в круглосуточном режиме.