Экспертный блог STALOGISTIC

Ожидается, что энергетический кризис в Китае приведет к дальнейшему нарушению цепочек поставок, что приведет к увеличению сроков выполнения заказов и возможному предпочтению дорогостоящих товаров.

В прошлом месяце заводы в центре производственной зоны дельты реки Гуандун и в девяти других провинциях были вынуждены сократить объемы производства из-за установленных правительством ограничений на энергопотребление. При повышенных тарифах на уголь и относительно фиксированной цене на электроэнергию энергетические компании каждый день теряют огромные суммы денег. Таким образом у них возникает соблазн производить меньше электроэнергии, что не может не сказываться на темпах производства. Важно отметить, что зима — это низкий сезон гидроэнергетики, что дополнительно ухудшает ситуацию. Еще одна причина нехватки энергии — целевые показатели выбросов в Китае, ведь эта страна использовала большую часть квоты, установленной правительством за первые девять месяцев 2021 года.

Согласно плану «Сделано в Китае до 2025 года», Пекин уделяет большое внимание продвижению производства на более высокий уровень цепочки создания стоимости и предотвращению производства с низкой стоимостью, которое считается основным источником выбросов. Если кризис продолжится, он значительно сократит объемы производства и приведет к снижению объемов экспортных грузов и увеличению времени выполнения заказов, очевидно, что в этом случае будет более явная тенденция в сторону производства более дорогих товаров.

Решение Maersk и других перевозчиков пропустить заходы в порты Великобритании из-за задержек причаливания является серьезной проблемой для фидерных операторов, которым поручено пересылать тысячи «перегруженных» контейнеров. Такие грузы из Великобритании скапливаются в основных портах Роттердама и Антверпена на и без того сильно загруженных терминалах, а перевозчики теперь обращаются к другим портам, таким как Zeebrugge, Wilhemshaven…

Операторы фидерных судов, в первую очередь, должны найти суда, но быстро развивающийся чартерный рынок сделал это чрезвычайно трудным. Большинство предпочитают арендовать свои корабли на 12 месяцев или меньше с возможностью продления срока, поскольку их требования постоянно меняются. Но судовладельцы теперь настаивают, чтобы они брали суда в аренду минимум на два года по новым завышенным «рыночным ставкам», что придаёт процессу дополнительный колорит. Впрочем, есть уже информация, что заторы у берегов GB стали меньше.

Глобальный рынок авиа перевозок ждут существенные изменения. Невзирая на то, что текущий уровень доходов от грузовых перевозок составляют около одной трети общих доходов (хотя ожидается, что они снизятся по мере восстановления пассажирского рынка), очевидно, что авиакомпании будут все более и более фокусировать своё внимание на грузовых рейсах, в том числе и при формировании флота. Ранее подобного фокуса явно не доставало, в перспективе на рынке 2022++ приоритет может быть отдан уже грузовым рейсам, лучшие профессиональные кадры, борта, и выбор уже может быть продиктован не только (и не столь) потребностями пассажиропотока, но и вызовами и задачами грузовых авиа перевозок.

Видимость транспорта в реальном времени (Real-time transport visibility (RTV)) быстро становится отраслевым стандартом среди грузоотправителей, перевозчиков и экспедиторов. Делая цепочки поставок прозрачными и более заметными, применение данных о транспорте в режиме реального времени позволяет отрасли лучше справляться с такими разнообразными проблемами как пандемии, Brexit, регулярная нехватка мощностей, провозных емкостей и прочего.

Многие специалисты отмечают, что плохая видимость цепей поставок самая большая проблема, снижающая способность контролировать операции и быстро адаптироваться к сбоям. Грузоотправители могут использовать эту видимость в реальном времени, например, для немедленного переназначения активов погрузочного дока. Операторы могут отслеживать суб-перевозчиков и предупреждать клиентов о прогнозируемых изменениях расчетного времени прибытия. Конечные заказчики также могут использовать эти данные для принятия своевременных решений по управлению своим складом. Учитывая огромное количество данных, которые генерируют логистические компании, это неизбежно приводит к упущенным возможностям из-за неэффективного использования данных о видимости в реальном времени.

При правильном использовании всех доступных данных моделирование ETA (один из самых болезненных сегодня KPI) для транспорта может достичь гораздо высокого уровня точности. Уже к 2022-23 гг на рынке должны появится первые рабочие модели новых системных решений по визуализации отгрузок.

В пунктах пропуска на белорусско-польской/литовской/латышской границе сохраняется большая очередь из грузовых автомобилей. Самым проблемным пунктом пропуска остаются "Козловичи" на польском участке границы, где в многокилометровой очереди стоят более 550 фур.

Больше всего машин стоит на белорусско-литовской границе:

"Видзы" – более 200

"Котловка" – более 360

"Каменный Лог" – более 330

"Бенякони" – более 270

"Привалка" – более 300

Есть проблемы и с пересечением белорусско-польской границы: в "Козловичах" колонна машин растянулась на 20 километров – стоят более 550 фур, в "Брузгах" – более 150, в "Берестовице" – свыше 150.

В Китае усугубляется энергетический кризис, из-за которого начались перебои в работе заводов. По оценке Goldman Sachs перебои с электричеством коснулись 44% промышленной деятельности Китая. Теперь электричества не хватает и городам. Жители региона пишут в соцсетях, что их дома перестали отапливать, а на улицах не работают светофоры. Нехватка электричества коснулась провинций Ляонин, Гирин и Хэйлунцзян. В некоторых городах жителей просят не пользоваться в часы пикового спроса на электричество бойлерами и микроволновками.

Проблемы с электричеством в Китае начались еще в июле, тогда власти начали плановые отключения в Пекине и Сиане. Агентство Блумберг со ссылкой на китайскую электро-сетевую корпорацию тогда сообщало, что перебои возможны в 11 провинциях Китая. Эксперты считают причиной перебоев дефицит угля и новые квоты на эмиссии углекислого газа в Китае. Государственная электросетевая корпорация страны в понедельник пообещала в ближайшее время восстановить электроснабжение в городах.

Китайские веерные отключения лишь очередное звено печальной цепи событий. В мире не хватает всего, и в первую очередь — энергии. Сюда же газовый кризис в Европе.

Причины кризиса общемировые: быстрое восстановление производства и потребления после локдаунов, рекордные цены на природный газ в мире, переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии ради борьбы с глобальным потеплением.

Большинство авиакомпаний приняли решение облетать воздушное пространство Афганистана, в связи с тем, что небо над страной практически не контролируется и могут возникнуть проблемы с аэронавигацией. Данная мера является одной из причин повышения ставок на рейсы из Индии и Юго-Восточной Азии. Фактически ограничения касаются двух рейсов — Дели и Бангкок. Эту информацию подтверждают Аэрофлот, Air Bridge Cargo и Lufthansa. Полёты над территорией Афганистана продолжает выполнять только афганская авиакомпания Cam Air.

Ситуация с перевозками в Великобритании более острая, чем где-либо в Северной Европе, учитывая нехватку примерно 100 000 водителей грузовых автомобилей. Грузоотправители взывают к своим перевозчикам о помощи, чтобы ослабить свободное время пользования для импорта. Многие эксперты сходятся в мыслях, что участники рынка ещё припомнят перевозчикам вакханалию последних месяцев. Перевозчики по обе стороны Ла-Манша с тревогой отреагировали на объявление Великобритании о прекращении прав доступа для операторов ЕС, осуществляющих транзит между Великобританией и странами, не входящими в ЕС. По их словам, это еще больше ограничит количество доступных водителей со следующего года.

Морские перевозчики усиливают давление на находящихся в затруднительном положении грузоотправителей, сокращая количество свободного времени для импортных контейнеров в портах Северной Европы.

Значительные денежные средства за пользование в самых загруженных портах ЕС есть дополнительная прибыль перевозчиков, которые в настоящее время ежеквартально получают прибыль в миллиарды долларов, если верить отчетам.

Фрахтовые рынки демонстрируют практику стагнации в течение последних 4 недель кряду. Пять из девяти ключевых трейдов показывают небольшое снижение, либо нулевые изменения. Рынок словно нащупывает свой потолок. Однако ввиду текущих праздников в Китае, а также грядущего высокого сезона трудно спрогнозировать, как именно ответит рынок на дальнейшие (возможные) попытки роста. Ряд крупнейших игроков по морю уже сделал ставку на стагнацию уровня цен, с явным фокусом на их удержание до конца года или до марта 2022 года. Все замерли в ожидании улучшения тарифной политики. Однако прогресса ситуации пока нет.

Наблюдается небывалый подъем и рост отгрузок в авиасообщении на всех ключевых трейдах, соединяющих ЮВА, США и ЕС. У импортеров зачастую нет выбора, но текущая практика такова, что соответствующие увеличенные кратно затраты на перевозку ещё найдут своё отражение в росте цен на товары и продукты питания, причём в глобальном масштабе.

Согласно сентябрьскому отчету о глобальной эффективности лайнеров от Sea-Intelligence Maritime Analysis, показатель своевременности прибытия из Азии на западное побережье США упал до 9,9% в августе по сравнению с 15,7% в июле. В августе 2020 года он составлял 48,6%. Иными словами, 9 из 10 грузов сейчас прибывают с задержками, иногда с очень значительными.

Уровень запасов продуктов и товаров под грядущие продажи в США, ЕС снижается. Традиционно в это время года огромные объёмы отгрузок на трейдах ЮВА-США, ЮВА-ЕС уже активно отгружались с более ли менее расчетными и предсказуемыми сроками доставки до октября-ноября включительно. Однако в скором будущем ситуация может действительно обостриться.

С 01.10 в Польше введена новая система оплаты дорог. Многие столкнулись с рядом проблем при переходе на новую систему. Перевозчики не могут двигаться по дорогам Польши, пока система не примет оплату. И по разным причинам эти оплаты не проходят. Эти проблемы могут повлиять на сроки доставки грузов и на планируемые перевозки.

Maersk были вынуждены снова обновить свой годовой прогноз по ebit еще на 4–4,5 млрд долларов после того, как сообщили, что объем торгов в третьем квартале «значительно превзошел их предыдущие ожидания», оцененные во время обновления прогноза в августе.

Учитывая постоянные перегрузки и узкие места в цепочках поставок, лидер рынка теперь ожидает, что второе полугодие будет лучше, чем предполагалось ранее. Действительно, сравнительно низкая средняя ставка Maersk во втором квартале, «обусловленная долгосрочными контрактами», существенно возрастет, поскольку линия сейчас заключает новые долгосрочные сделки по гораздо более высоким ставкам, нежели были зафиксированы на 2 квартал (не спот естественно).

Между тем, добровольное ограничение роста ставок FAK со стороны CMA CGM и Hapag-Lloyd, похоже, дало новый импульс к развитию рынка спотовых ставок для контейнеров. На ключевых трейдах ЮВА и ЕС вот уже три недели отмечается если не стагнация, то крайне небольшой прирост. В целом заметно явное замедление роста тарифов в преддверии высокого сезона октября-декабря. Вместе с тем, трейды на Северную Америку продолжают свой рост.

Тем не менее, учитывая, что более 60 судов ждут до трех недель для стоянки в терминалах Лос-Анджелеса и Лонг-Бич, а корабли скапливаются по всему западному и восточному побережью США, похоже, что ставки на этих трейдах (FBX ~ 20500$-22000$/40) скорее теоретические, если у перевозчиков нет места для продажи.

Стремление крупных розничных торговцев в США и Европе зафрахтовать собственный тоннаж привело к резкому скачку суточных ставок аренды контейнеровозов. В ход идут наспех восстановленные суда, ставка суточной аренды доходит до 250000$, для кругорейсов 80-90 суток это огромные деньги. Ранее ставка 50000$ в сутки была максимальна… это говорит нам о том, что на основных рыночных трейдах ситуация остаётся крайне сложной, высокая спекуляция, проблемы с сроками доставки и тд.

В Сингапуре зафиксировано наибольшее ежедневное число новых случаев Covid за год, что привело к сообщениям, что правительство приостановило возобновление планов отгрузок и вновь ввело некоторые ограничения. Но при этом пространство за пределами Сингапура также сильно перегружено, участники рынка изо всех сил пытаются обеспечить бронирование по разумной цене. Через две-три недели ожидается настоящий кризис из-за поступающих объемов и эффекта Covid с ростом числа случаев. Заметен явный риск дальнейшего распространения перегрузок в том числе в авиа транзите, грузовые незавершенные заказы уже накапливаются в различных аэропортах на Ближнем Востоке.

Крайне сложная ситуация отмечается в Бангладеш. Авиа тарифы из аэропорта Дакка могут быть удвоены. Эксперты обвиняют в повышении тарифов более высокий спрос, чем вместимость, неисправность сканера в аэропорту Дакки, нестабильность морских маршрутов, связанный с Рождеством спрос на одежду и восстановление нормального ведения бизнеса во всем мире. По мере роста спроса, в международном аэропорту Хазрат Шахджалал в Дакке не может обрабатывать грузы, в результате чего сотни грузовиков ждут на дорогах и шоссе в прилегающих районах, создавая заторы.

Мохаммад Хатем, первый вице-президент Ассоциации производителей и экспортеров трикотажных изделий Бангладеш (BKMEA), сказал, что производители одежды нуждаются в авиаперевозках для удовлетворения чрезвычайных требований, поскольку морские перевозки задерживаются и испытывают различные сложности.

2M — первый альянс, объявивший о «пустых» рейсах в период октябрьских праздников в Китае, оставил некоторых грузоотправителей в подвешенном состоянии, с забронированными грузами на отмененные рейсы. Maersk и MSC, партнеры 2M, отменили четыре запланированных сервиса Азия-Северная Европа на 39-й и 40-й неделях, тем самым убрав с маршрута около 70 000 TEU пропускной способности.

Согласно сообщению MSC, 2M аннулирует сервисы Griffin / AE55 и Lion / AE6 в последнюю неделю сентября, а на следующей неделе - петли Albatross / AE5 и Lion / AE6. Здесь мы видим, что подобные меры следуют сразу за некоторыми заявлениями о повышении тарифов, что лишь отражает саму спекулятивную суть рынка сегодня.

Ситуация с COVID-19 в провинции Фуцзянь ухудшается. В Xiamen зарегистрировано 12 случаев COVID-19. Местное правительство Xiamen собирается ужесточить меры, такие как:

1.Запретить некоторые въезды на автомагистрали.

2.Жителям нельзя покидать город, если они не представят доказательства отрицательных результатов анализов в течение 48 часов до отъезда.

3.Школы могут предоставлять только онлайн-уроки.

Водителям грузовиков становится все труднее отправлять грузы в другую провинцию, потому что они должны предоставить подтверждение отрицательного результата теста в течение 48 часов до выезда. Также агенты по наземному обслуживанию в других провинциях не желают получать груз из Xiamen.

Тайфун Чанту приближается к Шанхаю после того, как залил Тайвань. Власти Шанхая и близлежащих прибрежных регионов отменили рейсы. Школы, метро и поезда приостановлены. Более 80% входящих и исходящих рейсов отменены как в аэропортах Пудун (PVG), так и в аэропортах Хунцяо (SHA).

Немецкая компания по контейнерным перевозкам Hapag-Lloyd присоединилась к своим глобальным партнерам, представив электронные коносаменты своим клиентам по всему миру.

По словам Hapag-Lloyd, в сотрудничестве с Wave BL, цифровой платформой для партнеров по цепочке поставок, клиенты могут обходиться без бумаги не только с коносаментом, но и с другими жизненно важными торговыми документами.

В частности, платформа оптимизирует поток грузов в цифровой инфраструктуре, поддерживаемой блокчейном, заменяя ручные рабочие процессы в обмен на более безопасное, автоматизированное решение, в котором перевозчики могут выдавать, хранить, передавать и подписывать документы в течение нескольких минут.

Один из грандов мировой фэшн индустрии H&M Group выбрала Maersk ECO Delivery, чтобы сократить выбросы углекислого газа при транспортировке. Инициатива использует экологически чистое биотопливо для питания выбранных судов Maersk и помогает H&M добиться прогресса в достижении своих амбициозных целей в области устойчивого развития.

Обе компании являются участниками инициативы «Чистый груз» - инициативы «бизнес-бизнес», созданной ведущими грузовыми перевозчиками и их Клиентами, направленной на повышение устойчивости контейнерных перевозок.

Белорусская товарная универсальная биржа отмечает значительный рост экспортных цен на рапсовое масло. По информации биржи, с начала года стоимость рапсового масла, реализуемого на экспорт через БУТБ, выросла почти в полтора раза, что позволило отечественным производителям получить дополнительную выручку в размере $600 тыс. При этом, по мнению биржевых аналитиков, цены еще не достигли своего максимума, и в ближайшей перспективе восходящий тренд сохранится.

Рекордное повышение биржевых цен связано с ситуацией на глобальном рынке, где из-за плохого урожая рапса в Канаде и Европе, а также существенно увеличившегося потребления со стороны Китая образовался острый дефицит сырья, что и привело к беспрецедентному росту котировок на рапсовое масло. До конца года крупнейшим мировым переработчикам вряд ли удастся восполнить запасы сырья, поэтому в краткосрочной перспективе дисбаланс спроса и предложения сохранится, а рапсовое масло продолжит дорожать", - пояснили в пресс-службе БУТБ.

При этом отмечается, что, помимо внешних факторов, немаловажную роль в ценообразовании на биржевом рынке играет высокий уровень конкуренции среди иностранных покупателей белорусского рапсового масла.

Больше всего большегрузов скопилось в литовском направлении. Лидирует "Привалка" – 250 машин. Традиционно востребованный "Каменный лог" на втором месте – 200. Привычное количество в "Беняконях" и "Котловке" – по 190 и 160 соответственно. В "Видзах" ожидают очереди 110 грузовиков.

Через Латвию в Евросоюз планируют попасть около 150 грузовиков: 100 в "Григоровщине" и 50 в "Урабанах".

В польском направлении перевозчики выбирают больше "Брузги" – 130 фур, в "Берестовице" около 90 машин, в "Козловичах" – свыше 40.

Президент Польши утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе Польша-Беларусь. Соответствующее распоряжение было подписано главой государства в четверг, сообщил на брифинге пресс-секретарь польского лидера Блажей Спыхальский.

Чрезвычайное положение вводится на участке польско-белорусской границы на отдалении 3 км от нее. Это решение затронет 115 населенных пунктов в Подляском воеводстве и 68 - в Люблинском на востоке республики. В частности, оно означает запрет проведения массовых и увеселительных мероприятий, усиленные дежурства полиции, контроль документов.

30 августа 2021 года вступает в силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 июля 2021 г. № 439 , которым вводится обязательное применение навигационных пломб при ввозе товаров автомобильным транспортом в Республику Беларусь, в том числе следующих транзитом, с территории Литовской Республики.

Действие постановления не распространяется на товары, следующие из Калининградской области, а также тяжеловесные и (или) крупногабаритные транспортные средства, проезд которых предусматривает наличие специального разрешения.

Во избежание задержек в пересечении границы Государственный таможенный комитет Республики Беларусь рекомендует учитывать данную информацию при планировании грузоперевозок.

Стоимость пломбы 50 евро. Постановление касается только импортных грузов.

На данный момент в Китае напряженная ситуация с коронавирусом. Были введены более строгие карантинные меры. Аэропорт Пекина загружен примерно на 43%относительно своей производственной мощности, Шанхайский PVG — на 33%. Из-за того что терминалы не могут обработать больше грузов авиакомпании вынуждены отменять рейсы, что является причиной больших очередей на терминалах, задержек в расписании, и вызывает дальнейший рост тарифов из-за потери провозной мощности со стороны авиакомпаний.

Больше всего пострадал терминал Шанхая PVG, где сотрудники наземного обслуживания работают 7 дней, затем 7 дней проводят на карантине в отеле, а затем остаются на карантине дома на следующие 7 дней. Фактически это привело к сокращению штата сотрудников в аэропорту почти на 50%, что вынудило многие авиакомпании отменить рейсы.

Ожидается, что новые правила работы для сотрудников наземного обслуживания будут действовать в течение нескольких недель, если не дольше. Ситуация с коронавирусом сильно повлияла на работу 15 крупнейших аэропортов Китая. Рост ставок на авиафрахт в ближайшие несколько недель будет продолжаться.

На международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) «Забайкальск — Маньчжурия» образовалась очередь из большегрузов. Согласно сводке, опубликованной на сайте Дальневосточного таможенного управления, за 16 августа на этом пункте на выезде из России в Китай скопилась очередь из 334 фур.

Как поясняют в ДВТУ, скопление грузовых автомобилей вызвано «замедленным оформлением в связи с карантинными мероприятиями, проводимыми таможенными и пограничными органами КНР в отношении каждой единицы автотранспортного средства».

На 16 августа в общей сложности на МАПП в Приморье и Забайкалье разрешения на выезд в Китай ожидали 700 фур.

С 11 августа в крупнейшем китайском порту Нинбо приостановлены операции на одном из контейнерных терминалов, порт не принимает суда – у одного из докеров положительный тест на Covid-19, сообщает Splash. Инфицированный работал на терминале Ningbo Meidong Container Terminal, а жил в общежитии.

Напомним, китайский порт Янтьян был частично закрыт из-за вспышки коронавируса на три недели. Это привело перегруженности соседних портов, куда были перенаправлены контейнеровозы, дефициту контейнерного оборудования и проблемам с погрузкой-разгрузкой контейнеров суммарной вместимостью 600 тыс. TEU.

Контейнерный терминал Ningbo Meidong в китайском порту Нинбо частично откроют 24 августа, а полностью он возобновит свою работу с 1 сентября.

Тайваньская контейнерная линия Yang Ming потратит 100 млн долларов на новые контейнеры, но не на строительство новых судов. сообщает The Loadstar.

Так, на фоне дефицита контейнерного оборудования Yang Ming заказала 5,4 тыс. рефконтейнеров на сумму 35-40 млн долларов. Они будут построены на китайском заводе Guangdong Fuwa Equipment Manufacturing. Кроме того, Yang Ming заказала у Cosco Dong Fang International 7,8 тыс. сухих контейнеров на сумму 50-55 млн долларов.

В Yang Ming такие сообщения назвали спекулятивными, заявив, что рассматривают и покупку судов. «Приобретение контейнеровозов важно для деятельности компании, – цитирует издание представителя Yang Ming. – Мы постоянно наблюдаем за рынком судостроения и тенденциями развития энергетики. Также мы в составе альянса THE Alliance (входят Hapag-Lloyd, ONE, HMM и Yang Ming) учитываем потребности нашего бизнеса, в том числе возраст судов, тип судна, экологические нормы и другое».

В порту Шанхай открывается центр по распределению и транспортировке порожних контейнеров. Он создан в партнерстве с крупными контейнерными линиями: Maersk, CMA CGM и MSC и будет обслуживать Северо-Восточную Азию. Распределительный центр будет не только предоставлять услуги по техобслуживанию порожних контейнеров, но и ускорять их оборот в порту. Администрация порта Шанхай рассчитывает, что Центр поможет устранить дисбаланс между контейнерами на импорт и экспорт и позволит оптимизировать контейнеропоток в преддверии пикового сезона.

Сейчас Беларусь прорабатывает альтернативные маршруты перевалки калийных удобрений, и к декабрю могут переориентировать из Литвы в российские порты.

Это на 25,8% больше аналогичного показателя 2020 года. Поставки из стран Евросоюза, по данным Евростата, выросли на 13% и составили 42,7 млрд евро. Российский экспорт в страны Европейского Союза по сравнению с показателем 6 месяцев 2020 года увеличился на 35,6%, до 67,4 млрд евро. По итогам 6 месяцев 2021 года Россия находится на пятой строчке в рейтинге крупнейших импортеров из ЕС после США, Великобритании, Китая и Швейцарии. В рейтинге экспортеров Россия занимает третье место. Нашу страну опережает Китай и США.

Фрахтовые индексы демонстрируют условное «плато» в течение последних 30 суток с минимальными изменениями вверх.

WCI Drewry всего +0,5%
Drewry по трейдам коррекции +/- 1-2%
SSE
SCFI composite +1,3%
CCFI composite -0,9% впервые снижение!!
SCFIs + 2,3%
FBX GCFI -8% снижение

Пока рано говорить о тренде на снижение! Впереди высокий сезон сентября, праздники в Китае в октябре, далее Рождество, Новый год (и Китайский в том числе) Но самое существенное —уязвимость текущей системы от любых вспышек COVID, скажем в Ningbo… Мы лишь оценим это влияние недели через 2-3.

Официально завершилась сделка по покупке Agility (GIL) со стороны DSV на сумму 30,2 миллиарда датских крон (около 4,78 миллиарда долларов США). Совместное развитие бизнеса DSV и GIL нацелено на использование укрепленных позиций на рынке для дальнейшего роста за счет расширенных сервисных предложений для клиентов, лидирующей на рынке ИТ-инфраструктуры и экономии на масштабе. Стратегия приобретения DSV оказалась успешной как при приобретении, так и при интеграции компаний, например, Panalpina в 2019 году и American UTi Worldwide в 2016 году. На сайте DSV заявлено ни много ни мало относительно «третьей позиции на мировом рынке в области транспорта и логистики».

По данным SNP (Saigon New Port), Cat Lai отметил загрузку в 100 000 TEUs в моменте или около 85% нагрузки на максимальную провозную емкость на этом терминале. Часть фабрик закрылись, количество свободных контейнеров растёт. Пока крайне сложно прогнозировать, но сервис-провайдеры уже говорят об отклонениях минимум на 10+ суток от расчётных, без учёта возможных дополнительных вводных в транзите и в портах (на станциях) назначения.

Maersk анонсирует грядущее ухудшение ситуации c COVID-19 в Китае (Shanghai, Ningbo) на направлении Trans Pacific, где до 10-14 рейсов будут отменены в ближайшие недели

Ухудшение ситуации на Западном побережье США. Maersk Line отмечает значительный рост срока оборачиваемости оборудования, средний срок нахождения контейнеров на территории США вырос на 35%. Известная на рынке текущая загруженных железных дорог дополнительно ухудшает ситуацию. Наблюдается скопление судов в заливе Сан-Педро, а это прямой удар по Long Beach и Los Angeles.

Влияние ситуации в этом регионе на глобальный рынок уже очевидно, в случае возникновения сильных заторов нас ждут сложные недели и последствия в других регионах. Но отметим позитивные новости порта Oakland — впервые за последние месяцы видно улучшение ситуации, в том числе за счёт открытия новых линейных сервисов Wan Hai Lines, связывающих также порты Ningbo, Shanghai с портом Oakland и Long Beach. Эксперты предрекают более важную роль порта Oakland в будущем, как рабочей альтернативе Long Beach/Los Angeles.

OOCL Logistics и OOCL объявила о запуске совершенно нового мультимодального контейнерного сервиса из Китая в Восточном побережье США по маршруту Xian-Kaliningrad-Bremerhaven-New York (Charleston, Savannah). Первый УКП вышел со станции отправления 04/08. Если жд сообщение окажется надежным, то сервис будет востребован на рынке.

Индексы продолжают демонстрировать рост, но по некоторым направлениям наблюдается незначительное улучшение ситуации с колебаниями показателей по некоторым трейдам. Большей частью это пока связано с практикой спекуляции, когда рынок просто не успевает принять высокие тарифы в моменте недели, и тарифы немного корректируются. Однако трендов на снижение 2-3 недели кряду пока не наблюдается к сожалению

Неаудированная выручка A.P. Moller — Maersk A/S за второй квартал 2021 года составила 14,2 млрд, EBITDA – 5,1 млрд долларов, операционная прибыль (EBIT) – 4,1 млрд долларов. Положительные результаты обусловлены главным образом мощным восстановлением спроса, что привело к возникновению узких мест в цепочках поставок и дефициту оборудования. Объем перевозок в сегменте Ocean (морские контейнерные перевозки) вырос на 15%, при этом средняя величина фрахтовой ставки во втором квартале 2021 года была на 59% выше аналогичного показателя прошлого года.

Прогноз по глобальному рынку контейнерных перевозок также повышен – теперь в Maersk ожидают, что по итогам года объемы вырастут на 6-8% (ранее прогнозировалась динамика плюс 5-7%), при этом главным драйвером роста будет китайский экспорт в США.

В третьем квартале Maersk рассчитывает получить выручку выше, чем во втором. Однако, отмечают в компании, условия торговли будут подвержены высокой волатильности из-за сбоев в цепочках поставок и дефицита оборудования, а также вследствие того, что сложившиеся на данный момент схемы спроса имеют временный характер.

Ставки из Китая на порты Северной Европы увеличились на 4,4%, ставки на порты Средиземноморья, напротив, снизились – на 0,2%.

Ставки на порты западного побережья США несущественно сократились – на 0,1%, в то время как ставки на порты восточного побережья увеличились на 7,1%.

Ставки из Китая на Персидский залив на 30 неделе выросли на 4,9%. Ставки на Австралию и Новую Зеландию поднялись на 3,5%.

Ставки из Китая на Южную Америку на прошлой неделе остались без изменений.

На внутриазиатском трейде ставки из Китая на порты Японии поднялись на 0,4%, ставки на Южную Корею выросли на 1,9%.

Приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями фрахтового рынка. Реальные ставки могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

В июне 2021 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна увеличился на 18,8% относительно показателя аналогичного месяца 2020 года. Экспорт вырос на 11,2%, импорт – на 28,4%. Каботажа в июне 2021 года не было.

Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в июне 2021 года соответствовала 14,1%. Груженых контейнеров было обработано на 25,9% больше, чем в июне 2020 года. Из общего объема груженых 17,3% приходилось на рефконтейнеры, 82,7% – на сухие. 57,6% груженых контейнеров прошли в импорте, 42,4% – в экспорте. Перевалка порожних контейнеров снизилась на 4,2%.

В июне этого года доля порта Новороссийск в общем контейнерообороте Азово-Черноморского бассейна составляла 98,7%, Азов обработал 1,1%, на порт Кавказ приходилось 0,2%.

Порт Читтагонга столкнулся с наихудшей ситуацией в своей истории: более 40 000 TEU лежат на верфях в течение почти двух недель, а более двух десятков судов находятся в районе порта более недели. После праздника Ид-уль-Ажа давление усилилось, а закрытие заводов и складов по всей стране с 20 июля в связи с локдауном затруднило доставку ящиков из порта. Сегодня около 42 029 TEU лежат на портовых верфях, а 56 760 TEU лежат за пределами дока - что близко к максимальной загрузке складских помещений.

Администрация порта уделяет приоритетное внимание для судов Читтагонг-Коломбо, чтобы снизить количество экспортных контейнеров в доках. Ассоциация судовых агентов Бангладеш (BSAA) в субботу потребовала от администрации порта следовать политике «первым пришел - первым обслужен» при выделении причалов для всех контейнеровозов, заходящих в порт.

«Приоритетность судов, следующих в Коломбо, оказала серьезное неблагоприятное воздействие на график судов, соединяющих перевалочные пункты Сингапура и Малайзии…», - написал председатель BSAA Сайед Мохаммад Ариф. Он добавил, что Бангладеш получает около 70% -75% импорта контейнеров и отправляет около 60% экспорта через эти два порта перевалки.

Постановлением Совета министров Беларуси от 28.07.2021 № 439 определено обязательное применение навигационных пломб при ввозе товаров автомобильным транспортом в республику с территории Литвы.

Нововведение не применяется в отношении товаров, перевозимых в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита автомобильным транспортом из Калининградской области Российской Федерации в Беларусь через территорию Литовской Республики; тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, проезд которых предусматривает наличие специального разрешения.

Документ вступает в силу с 30 августа 2021 г.

По сути произошедшего не писал лишь ленивый. Очевидно, что ввиду событий 23-25/07 как минимум порты Shanghai, Ningbo будут испытывать дополнительные перегрузки, терминалы не выдавали контейнера некоторое время, но работают начиная со второй половины 26/07. Весьма сильно ситуация повлияла на авиа перевозки из этого региона. Сотни рейсов из Шанхая и Нинбо отменены. Ningbo International, Shanghai Pudong и Shanghai Hongqiao были закрыты как минимум 24-25/07. Спотовые ставки сразу отреагировали на ситуацию, но свободных провозных емкостей почти нет. Автомобильные перевозки по всему региону пострадали от наводнения, железнодорожные перевозки из Китая в Европу были нарушены из-за проливного дождя в провинции Хэнань. В Забайкалье уже восстановили Железнодорожный мост, ранее обрушившийся ввиду паводка, однако, с 23/07 по 26/07 трафик был нарушен.

Морские регулярные сервисы испытывают колоссальную нагрузку, множатся задержки как в транзите, так и при ожидании рейса. Прецеденты с задержками выхода судов из ЮВА (не только Китай) до 4-6, даже 8 недель уже зафиксированы. Когда по тем или иным причинам линейный оператор может последовательно менять ротацию, либо отменять судозаходы, либо комбинируя все вместе, затавренные ранее контейнера могут ждать своей очереди неделями. На просьбы, жалобы и претензии перевозчики лишь разводят руками. Отметим, что в сложной ситуации оказались не один-два, а значительная часть сервисов на РФ (deep sea/short sea). Быстрого решения не будет, отсутствуют значительные провозные емкости, четко ощущается эффект «бутылочного горлышка». Импортеры изо всех сил стараются диверсифицировать риски, виден значительный рост отгрузок в авто и жд сообщении из Китая.

Фрахтовые индексы продолжают свой рост, однако SCFIS (settled rates) индекс впервые за многие недели наблюдений показал отрицательную величину. Пока мы не рассматриваем это в качестве «знака», кроме коррекции «в моменте» совершённых сделок прошлой недели.

Эксперты так или иначе прогнозируют сложную ситуацию до конца календарного года, скорее всего до Китайского нового 2022 года, но некоторые улучшения предполагаются уже к концу 4 квартала 2021. К сожалению, об изменениях ситуации к сентябрю речи сейчас нет. Мы видим, что рынок сейчас подобен сломанным часам, что наспех наладили какими-то «костылями», и при любой вводной (тайфун, например) они начинают сбоить.

Администрация Д. Байдена готовит широкомасштабное исполнительное постановление, чтобы настоятельно рекомендовать морским регулирующим органам использовать свои правоприменительные полномочия для снижения необоснованных транспортных расходов и сотрудничать с Министерством юстиции США для расследования антиконкурентного поведения.

Во время брифинга для прессы 8 июля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что указ направлен на «экономию денег американского бизнеса на транспортных расходах», тем самым помогая потребителям в США.

Интересно то, что ряд крупных импортеров в РФ так или иначе получали ранее некую информацию от ФАС касательно текущей рыночной ситуации с ростом тарифов на мульти модальные перевозки.

Впереди «высокий сезон», что так или иначе глобально влияет на поведение импортеров, которые сталкиваются с растущим риском не получить товары на полках к Рождеству и Новому Году.

Рекордно низкие уровни розничных запасов в США указывают на дополнительные признаки того, что у грузоотправителей еще много заказов. Последние данные Бюро переписи населения США показывают, что отношение продаж к запасам с учетом сезонных колебаний в апреле составило 1,07 по сравнению с 1,67 годом ранее. Это означает, что американские импортеры продают товары так же быстро - или быстрее - чем они их импортируют. На фоне этого ажиотажа грузовых мощностей, который начинает охватывать и европейских импортеров товаров азиатского производства.

COVID-19( Delta) распространяется по Азии, а это означает, что впереди может быть еще больше сбоев в цепочке поставок, подобных инцидентам с Ever Given и Yantian. Единственная мера, что может хоть как то повлиять на развитие ситуации-вакцинация, но даже в Китае, и даже при невероятном уровне организации населения, до достижения каких-то целевых цифр 60%-70%-80% ещё далеко (минимум-6-8 месяцев).

Известно, что управление пропускной способностью перевозчиков было скорее мечтой в прошлом, но мы видели в 2020 году, в самом начале пандемии, когда спрос упал, как перевозчики резко остановили большую часть сервисов. Теперь это испытанная мера. Если перевозчики поймут, как использовать «пустые провозные емкости», мы в конечном итоге увидим снижение ставок, но скорее всего не вернемся к уровням, которые мы видели в 2019 году ещё очень и очень долго.

Это цикличная отрасль, но теперь судоходные компании наконец-то знают, как зарабатывать огромные деньги. Они, очевидно, сделают все, дабы не допустить повторения картины избыточной рыночной мощности с фокусом на новые ценовые войны. Мы видим практику сумасшедшего накачивания рынка «емкостей будущего», что будут актуальны через 2-4 года.

Многие эксперты заявляли, что спотовые ставки на морские перевозки снизятся во втором полугодии. Вторая половина уже началась, но нет никаких признаков того, что спотовые ставки или фрахтовые ставки существенно упадут до следующего года. Спотовые ставки не только не падают, но и продолжают расти. Намного более высокие спотовые ставки во втором полугодии, чем ожидалось, в сочетании с двузначной прибылью по контрактным ставкам, позволят выйти перевозчикам на уровень прибыльности бизнеса в поистине беспрецедентном историческом масштабе. Альянсы перевозчиков могут ограничить грядущие (возможные/планируемые) снижения ставок путем отмены рейсов, известных в отрасли как «закрытие» или «аннулирование» рейсов. Спотовые ставки значительно превышают все предыдущие рекорды за последние 20+ лет наблюдений. Транстихоокеанские спотовые ставки, включая плату за оборудование и премии за приоритетное пространство, выросли до 11 000–16 000 долларов за FEU от Азии до западного побережья США и от 11 000 до 20 000 долларов за FEU до восточного побережья США.

На торговом пути Азия-Европа различные индексы спотовых ставок находятся в пределах от 11 000 до 16 000 долларов за FEU, и это без учета надбавок за оборудование и обеспечение пропускной способности.

В понедельник (19.07) британская консалтинговая компания Drewry прогнозировала, что совокупная прибыль контейнерных судоходных линий до уплаты процентов и налогов (EBIT) в этом году составит 80 миллиардов долларов, и если фрахтовые ставки превзойдут ожидания в оставшейся части года, не будет ничего удивительного, если увидим годовой доход. линий в районе 100 миллиардов долларов..

Надежность глобального расписания по-прежнему остается крайне низкой и снова ухудшилась в июне по сравнению с предыдущими несколькими месяцами, при этом хоть какой-то показатель относительной «надежности» составляет всего 38,8%. По статистике Maersk является самым надежным перевозчиком (46,2%), а Evergreen становится перевозчиком, демонстрируя наихудшую целостность расписания - 25,5%. Ни один из 14 крупнейших перевозчиков не зафиксировал повышения надежности расписания по годам и годам, при этом все операторы зафиксировали снижение двузначного числа более чем на 33 процентных пункта. Evergreen зафиксировала самое крупное снижение «год-к-году» - 52 процентных пункта. Задержки на отдельных торговых линиях могут быть намного хуже. Важно, чтобы эти задержки принимались во внимание при проверке Вашей цепочки поставок (!!)


Перегрузка (точнее временные затраты на сервис по стыковке океанских и фидерных сервисов) по-прежнему является основным фактором во многих портах по всему миру, включая порты США, Канады, Южной Кореи, Китая, Сингапура, Северной Европы и Великобритании. Проблемы с перегрузкой будут продолжаться в течение нескольких месяцев, отчасти из-за увеличения объемов, отчасти из-за «ковидных» ограничений. До тех пор, пока загруженность маршрутов не улучшится, ожидается, что своевременная производительность рейсов будет крайне низкой.

Фрахтовые индексы, между тем, продолжают свой рост. За редким исключением, при наличии стагнации на некоторых направлениях, основная часть рыночных трендов растёт. Причём этот рост пока ещё не отражает рыночные ожидания от августа, тарифы на август сейчас нам ещё только предстоит оценить.